إم إس سي آي تسعّر السندات الممتازة بفائدة 4.000 في المائة المستحقة في عام 2029 والبالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي

نيويورك-الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "إم إس سي آي" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: MSCI)، وهي مزوّد رائد لأدوات وخدمات دعم القرارات الحرجة لمجتمع الاستثمار العالميّ، أنها سعّرت عرض الإكتتاب الخاص بها والبالغة قيمته الإجمالية 500 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة بفائدة 4.000 في المائة مستحقة في عام 2029 (المشار إليها في ما يلي بـ"السندات") بسعر إصدار بنسبة 100 في المائة بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة من 7 نوفمبر 2019، لإنتاج عائد يبلغ 4.000 في المائة (يشار إليه في ما يلي بـ"العرض"). وستبلغ الفائدة على السندات 4.000 في المائة على أن تسدّد نقداً كل ستة أشهر، ابتداءً من 15 مايو 2020. وتشكل السندات إصداراً إضافياً، وهي قابلة للاستبدال بصورة كاملة من خلال، وتصنف على نحو متساو مع، وتشكل سلسلة واحدة مع مبلغ أساسي مجمّع وقدره 500.0 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة بفائدة 4.000 في المائة مستحقة في عام 2029 والصادرة بتاريخ 7 نوفمبر 2019. ومن المتوقع أن ينتهي العرض في 20 نوفمبر 2019، وفق شروط الإغلاق المعتادة. وتعتزم "إم إس سي آي" استخدام صافي العائدات الناتجة عن العرض، بالإضافة إلى النقد المتوفر، للاسترداد الجزئي أو إعادة شراء مجموع المبلغ الأساسي البالغة قيمته 500 مليون دولار أمريكي من سنداتها الممتازة بفائدة 5.250 في المائة والمستحقة في عام 2024، والتي يوجد منها حالياً مبلغ أساسي مستحق يبلغ 800 مليون دولار أمريكي. وستكون السندات موجبات ممتازة غير مضمونة من شركة "إم إس سي آي" وستحظى بضمانة "إم إس سي آي" وبعض شركاتها المحليّة التابعة.

وتمّ تقديم السندات المالية فقط إلى (1) الأشخاص الذين يُعتقد لأسباب معقولة أنّهم مشترون مؤسّسيّون مؤهلون بموجب البند "144 إيه" من قانون الأوراق الماليّة لعام 1933 بنسخته المعدّلة ("المشار إليه بـ"قانون الأوراق المالية")، و(2) بعض الأشخاص غير الأمريكيّين المقيمين خارج الولايات المتحدة الأمريكيّة بموجب اللائحة التنظيمية "إس" من قانون الأوراق الماليّة. هذا ولم يتمّ تسجيل السندات المالية بموجب قانون الأوراق الماليّة أو غيره من قوانين الأوراق الماليّة المعمول بها في البلاد، ولا يمكن بالتالي عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكيّة إلّا في حال انتفت ضرورة التسجيل أو انطبقت عليها الاستثناءات من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية أو غيره من قوانين الأوراق المالية الحكومية المعمول بها. ولا يشكّل هذا البيان الصحفي عرضاً لبيع أو التماس عرض لشراء السندات المالية، ولن يشكّل عرضاً أو بيعاً في أية ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الاستدراج أو البيع مخالفاً للقانون.

لمحة عن شركة "إم إس سي آي"

تُعتبر "إم إس سي آي" مزوداً رائداً لأدوات وخدمات دعم القرارات الحرجة لمجتمع الاستثمار العالميّ. وبفضل الخبرة التي تمتد لأكثر من 45 عاماً في الأبحاث والبيانات والتكنولوجيا، نوفّر الدعم لاتّخاذ قرارات استثمارية أفضل عبر تمكين العملاء من فهم وتحليل الدوافع الرئيسية للمخاطر والعائدات والعمل بثقة لبناء حافظات أكثر كفاءة. ونعمل على إيجاد حلول رائدة في القطاع مستندة إلى الأبحاث يُمكن للعملاء استخدامها للحصول على رؤيةٍ معمّقةٍ أكثر نحو الشفافية وتحسينها على امتداد العملية الاستثمارية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.msci.com. MSCI#IR

بيانات تطلّعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعيّة بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتُعنى هذه البيانات التطلعيّة بالأحداث المستقبليّة أو الأداء المالي المستقبلي، وتشمل المخاطر والشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تسبب بالاختلاف المادي للنتائج الفعليّة، أو مستويات النشاط، أو الأداء، أو الإنجازات عن أيّة نتائج مستقبليّة، أو مستويات نشاط، أو أداء، أو إنجازات تم التعبير عنها أو الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعية. وفي بعض الأحيان، يمكن تحديد البيانات التطلعيّة من خلال استعمال كلمات مثل "قد" أو "يُمكن" أو "نتوقّع" أو "نهدف" أو "نخطّط" أو "نسعى" أو "نستبق" أو "نعتقد" أو "نقدر" أو "نتنبأ" أو"ربما" أو "نستمرّ"، أو النسخة السلبيّة لهذه الكلمات أو مصطلحات مماثلة أخرى. لا ينبغي التعويل على البيانات التطلعيّة لأنّها تتضمّن مخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة تكون في بعض الأحيان خارجة عن سيطرتنا وقد تؤثر مادياً على النتائج الفعليّة أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات.

يمكن الاطلاع على العوامل الأخرى التي قد تؤثر مادياً على النتائج الفعليّة، أو مستويات النشاط، أو الأداء، أو الإنجازات، في التقرير السنوي لشركة "إم إس سي آي" وفق نموذج "10-كي" للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 والمودع أمام لجنة الأوراق المالية والبورصة في 22 فبراير 2019 وفي التقارير الفصليّة وفق نموذج "10-كيو" والتقارير الحالية وفق نموذج "8-كي" المودعة أو المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة. وفي حال تحقّق أي من هذه المخاطر أو الشكوك، أو في حال كانت افتراضات "إم إس سي آي" الأساسيّة غير صحيحة، قد تختلف النتائج الفعليّة كثيراً عمّا توقعته "إم إس سي آي". وتعكس أيّة بيانات تطلعيّة موجودة في هذا البيان الصحافي وجهات النظر الحاليّة لشركة "إم إس سي آي" حول الأحداث المستقبليّة، وتخضع إلى هذه المخاطر والشكوك والتوقعات أو غيرها حول عمليّات "إم إس سي آي"، ونتائج العمليّات، واستراتيجيّة النموّ، والسيولة. ولا تتحمّل "إم إس سي آي" أيّة مسؤوليّة للقيام علانيةً بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعيّة لأيّ سبب، سواء كان ذلك نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبليّة أو سواها، باستثناء ما يفرضه القانون.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.businesswire.com/news/home/20191118005928/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

 


Contacts

Permalink : https://www.aetoswire.com/ar/news/إم-إس-سي-آي-تسعر-السندات-الممتازة-بفائدة-4000-في-المائة-المستحقة-في-عام-2029-والبالغة-قيمتها-500-مليون-دولار-أمريكي-1/ar

الرابط الثابت : https://www.aetoswire.com/ar/news/إم-إس-سي-آي-تسعر-السندات-الممتازة-بفائدة-4000-في-المائة-المستحقة-في-عام-2029-والبالغة-قيمتها-500-مليون-دولار-أمريكي-1/ar