شركة Russell Investments تعلن عن ملاك جدد طويلي الأجل

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة Russell Investments، العالمية المتخصصة في توفير حلول الاستثمار، أنَّ تحالفًا استثماريًا ("التحالف الاستثماري") تقوده شركة B Capital، الاستثمارية العالمية متعددة المراحل، ويضم California Public Employees' Retirement System ("CalPERS")، قد وافق على الاستحواذ على الشركة من TA Associates ("TA") وReverence Capital Partners ("RCP"). تأتي هذه الصفقة في وقت تتجاوز فيه الأصول العالمية الخاضعة للإدارة لدى Russell Investments حاجز 416 مليار دولار أمريكي، وفي ظل تسجيل الشركة نموًا ذاتيًا يزيد على 15% في غضون العامين الماضيين.

لطالما كانت Russell Investments شريكًا موثوقًا ومستقلاً لعملائها لأكثر من 90 عامًا، إذ يوفر نموذجها القائم على البنية المفتوحة حلولاً للمحافظ الاستثمارية تستند إلى مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة في قطاع إدارة الأصول عبر الأسواق العامة والخاصة. وانطلاقًا من رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة من نمو الشركة، يضخ الملاك الجدد في Russell Investments رأس مال طويل الأجل، ويوفرون خبرات متقدمة في مجال التكنولوجيا، وتجارب في توسيع نطاق أعمال الجيل التالي في القطاعات التي تشهد تحولاً جذريًا.

صرح Zach Buchwald، المدير التنفيذي لشركة Russell Investments، قائلاً: "تُعدّ مساعدة الناس على تحقيق هدف الأمان المالي طويل الأجل إحدى أبرز التحديات التي تواجه عصرنا". "يحدونا بالغ الحماس إزاء الشراكة مع هؤلاء المستثمرين عالميّ المستوي، لأننا نتشارك رؤية طويلة الأجل للاستثمار وإيمانًا بقدرته على إحداث تحسن ملموس في حياة الناس. وسنعمل معًا، بالتعاون مع عملائنا، على بناء مستقبل يتمكن فيه مزيد من الأشخاص من الاستفادة من الخبرات وحلول الاستثمار التي يحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم."

بدعم من التحالف الاستثماري، تخطط Russell Investments لتوسيع نهجها القائم على البنية المفتوحة ليشمل مزيدًا من المستثمرين، وذلك عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا، وتعزيز مستويات التخصيص، وتطوير التحليلات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الحلول، على أن تواصل الشركة الاستثمار في الخبرات والقدرات التي تهدف إلى تقديم محافظ استثمارية هي الأفضل من نوعها على نطاق واسع. كما ترى الشركة فرصًا كبيرة تلوح في الأفق لمواصلة النمو عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، بما في ذلك خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الاستثمارات المؤسسية، وتنفيذ المحافظ الاستثمارية، والحلول المخصصة والمحافظ النموذجية، والاستثمار المُدار ضريبيًا، والاستثمار الذاتي التوجيه تحت مظلة إطار عمل متعدد المديرين.

صرح Eduardo Saverin وRaj Ganguly، المؤسسان المشاركان والمديران التنفيذيان المشاركان في B Capital، قائلين: "بصفتنا مستثمرين عالميين في التقنيات التحويلية، نؤمن إيمانًا راسخًا بأنَّ مستقبل إدارة الأصول يكمن عند نقطة التقاء الخبرات الاستثمارية، والخدمات المخصصة للعملاء والابتكار". "بدءًا من خدمات إدارة الاستثمارات الخارجية (OCIO) واستشارات صناديق التقاعد، وصولاً إلى المؤشرات المبتكرة وإستراتيجيات بيتا الذكية، لطالما كانت Russell Investments شركة رائدة قائمة على ثقة العملاء. ومن جانبنا، فنحن نتطلع إلى الشراكة مع Zach والفريق بأكمله لتقديم المزيد من التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق الاستثمار المرتكز على بناء العلاقات، للناس في كل أنحاء العالم."

صرح Anton Orlich، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الاستثمار في CalPERS، قائلاً: "نجحت Russell Investments في بناء مؤسسة عالمية موثوقة ترتكز على التميز في مجال الاستثمار وخدمة العملاء. لذا، فإننا نرى أنَّ الشراكة والرؤية المشتركة بين Russell Investments والتحالف الاستثماري تتيحان فرصة واعدة لبناء شركة لإدارة الأصول من الجيل التالي. ومن جانبنا، فنحن نتطلع إلى دعم الشركة في غمار توسعها في إتاحة حلول الاستثمار المبتكرة، وتسريع وتيرة النمو، والإسهام في تشكيل مستقبل الاستثمار."

عقب إتمام الصفقة، ستواصل Russell Investments العمل بشكل مستقل تحت قيادة فريقها الإداري الحالي، برئاسة Zach Buchwald، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وKate El-Hillow، الرئيس والرئيس التنفيذي لقسم الاستثمار. وستظل مهمة الشركة، والمهنيون المتخصصون في الاستثمار، وفرق العملاء من دون تغيير.

بالنسبة إلى TA وRCP، تمثل هذه الصفقة خاتمة ناجحة لاستثمارهما في Russell Investments. فمنذ بدء شراكتهم في عام 2016، تعاونت TA وRCP وRussell Investments معًا لدفع عجلة ابتكار المنتجات، والاستثمار في المواهب الإدارية، وتسريع مسار نمو الشركة. وعلى مدار العامين الماضيين، سجلت الشركة نموًا ذاتيًا قويًا وتجاوز أداؤها أداء منافسيها من شركات إدارة الأصول المدرجة في البورصة.

صرح Todd Crockett، المدير الإداري في TA، وMilton Berlinski، أحد مؤسسي RCP والشريك الإداري فيها، قائلاً: "تُعدّ Russell Investments شركة استثنائية تتمتع بمواهب عالمية المستوى وأداء متميز في مجال الأعمال. لذا، فإننا يحدونا بالغ الفخر إزاء ما حققه هذا الفريق من إنجازات، ونتطلع بحماس إلى المرحلة المقبلة من مسيرته".

من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2027، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط إتمام الصفقات المعتادة الأخرى.

قدمت Jefferies LLC خدمات الاستشارات المالية الحصرية لشركة B Capital، فيما قدمت Ropes & Gray LLP خدمات الاستشارات القانونية. أما Moelis & Company LLC، فقد قدمت خدمات الاستشارة المالية الرئيسية، فيما قدمت BofA Securities خدمات الاستشارات المالية لشركة Russell Investments، وتولت Goodwin Procter LLP مهمة تقديم خدمات الاستشارات القانونية.

 بيانات تطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية بشأن الصفقة المقترحة الموضحة في هذا البيان، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتوقيت المتوقع لإتمامها واستكمالها؛ والفوائد الإستراتيجية والتشغيلية والمالية المتوقع أن تنتج عن الصفقة؛ وخطط وتوقعات ونيات Russell Investments، والتحالف الاستثماري، وB Capital، وCalPERS، وTA، وRCP فيما يتعلق بإستراتيجية أعمال Russell Investments ونموها واستثماراتها في التكنولوجيا وعروضها المقدمة للعملاء عقب إتمام الصفقة؛ بالإضافة إلى البيانات المتعلقة باستمرارية قيادة Russell Investments ورسالتها وفريق عملها. وعادةً ما يتم تمييز البيانات التطلعية عن طريق كلمات، مثل "يتنبأ"، و"يعتقد"، و"يتوقع"، و"يعتزم"، و"يخطط"، و"سوف"، و"يرى"، و"يواصل"، وغيرها من التعبيرات المماثلة، على الرغم من أنَّ هذه الكلمات لا ترد في كل البيانات التطلعية.

تستند هذه البيانات إلى التوقعات والتقديرات والتنبؤات الحالية بشأن أعمال الأطراف المعنية والصناعات التي تعمل فيها، ولا تُعدّ ضمانات للأداء المستقبلي. وتخضع هذه البيانات لمخاطر وشكوك وافتراضات يصعب التنبؤ بها، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا، بما في ذلك نتيجةً لما يلي: احتمالية عدم إتمام الصفقة وفقًا للشروط أو الجدول الزمني المتوقع حاليًا، أو عدم إتمامها على الإطلاق؛ ومخاطر عدم الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة أو استيفاء شروط إتمام الصفقات المعتادة الأخرى، بما في ذلك أي موافقات مطلوبة من العملاء أو الصناديق أو أي أطراف خارجية أخرى؛ وتأثير الإعلان عن الصفقة أو بقائها قيد التنفيذ على علاقات Russell Investments مع العملاء والموظفين وشركاء الأعمال؛ ومدى قدرة الأطراف المعنية على تحقيق الفوائد المتوقعة من الصفقة؛ والظروف التنافسية في صناعتي إدارة الأصول وحلول الاستثمار؛ والظروف الاقتصادية والسوقية والتنظيمية والجيوسياسية العامة.

لا تعد أي من هذه البيانات التطلعية فاعلة إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. ولا تتحمل أي من Russell Investments أو التحالف الاستثماري أو B Capital أو CalPERS أو TA أو RCP أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي بشكل علني، سواء نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو لأي سبب آخر، باستثناء ما يقتضيه القانون.

 إشعار إضافي

يُعدّ هذا البيان الصحفي مخصصًا لأغراض إعلامية فحسب، ولا يُعدّ عرضًا لبيع أي أوراق مالية أو طلبًا لتقديم عرض لشراء أي أوراق مالية، كما لا يُعدّ مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو غير ذلك من أنواع المشورة. ولا يزال إتمام الصفقة مرهونًا باستيفاء شروط إتمام الصفقات المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها، ولا يمكن تقديم أي ضمان بأنَّ الصفقة ستُستكمل وفقًا للشروط الموضحة في هذا البيان، أو أنها ستُستكمل على الإطلاق.

 نبذة عن Russell Investments

تُعدّ Russell Investments شريكًا عالميًا رائدًا في مجال حلول الاستثمار، حيث توفر مجموعة واسعة من القدرات الاستثمارية للمستثمرين المؤسسيين، والوسطاء الماليين، والمستثمرين الأفراد على مستوى العالم، ومنذ عام 1936، تضطلع Russell Investments بمهمة بناء إرث ثري قوامه الابتكار المستمر لتقديم قيمة استثنائية للعملاء، وتعمل كل يوم على تحسين مستوى الأمان المالي للأفراد. كما تدير الشركة أصولاً بقيمة 416 مليار دولار أمريكي (اعتبارًا من 30/06/2026) لصالح عملاء في 31 دولة. هذا، ويقع المقر الرئيسي لشركة Russell Investments في سياتل، بواشنطن، ولديها مكاتب في 17 مدينة على مستوى العالم.

 نبذة عن B Capital

 تُعدّ B Capital شركة استثمارية عالمية متعددة المراحل، تعقد شراكات فاعلة مع رواد أعمال استثنائيين لرسم ملامح المستقبل بالاستعانة بالتكنولوجيا. وبفضل أصول خاضعة لإدارتها تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي عبر صناديق متعددة، ينصب تركيز الشركة على الاستثمارات التي تسهم في نمو الشركات الناشئة بدءًا من مرحلة التأسيس وصولاً إلى المراحل المتقدمة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة. إضافة إلى ذلك، تستفيد شركة B Capital، التي تأسست في عام 2015، من فريق متكامل موزع عبر تسعة مواقع في الولايات المتحدة وآسيا، فضلاً عن شراكتها الإستراتيجية مع BCG، لتوفير الدعم الإضافي الذي يحتاج إليه رواد الأعمال للتوسع بسرعة وكفاءة، ودخول أسواق جديدة، وبناء شركات استثنائية. هذا، وتشمل الاستثمارات المختارة للشركة كلاً من Perplexity (محرك بحث وإجابات مدعوم بالذكاء الاصطناعي)، وPrecision Neuroscience (تقنية الواجهة الدماغية الحاسوبية طفيفة التوغل)، وAxiom (منصة استدلال رياضي مدعومة بالذكاء الاصطناعي)، وFervo Energy (الطاقة الحرارية الأرضية من الجيل التالي). لمزيد من المعلومات، الرجاء النقر هنا.

 نبذة عن CalPERS

تُعدّ CalPERS أكبر صندوق معاشات تقاعدية عامة قائم على نظام المنافع المحددة في الولايات المتحدة، ويضم 2.4 مليون عضو، ومنذ عام 1932، توفر CalPERS الأمان التقاعدي لموظفي الولاية والمدارس والجهات العامة الذين يكرّسون مسيرتهم المهنية لخدمة القطاع العام. وفي عام 1962، وسّعت CalPERS خدماتها لتشمل المزايا الصحية، وتوفر الآن تغطية صحية عالية الجودة ضمن خطط صحية مميزة لأكثر من 1.5 مليون عضو وعائلاتهم.

 نبذة عن TA Associates

 تُعدّ TA Associates شركة عالمية رائدة في مجال الأسهم الخاصة، تركز على دعم نمو الشركات ذات الأرباح العالية وتوسيع نطاق أعمالها، ومنذ عام 1968، ضخت TA استثمارات في أكثر من 560 شركة ضمن قطاعاتها الأساسية، بما في ذلك التكنولوجيا، وخدمات الأعمال، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وبالاستفادة من خبرتها العميقة في الصناعة ومواردها الإستراتيجية، تتعاون TA مع فرق الإدارة على مستوى العالم لمساعدة الشركات عالية الجودة على تحقيق قيمة مستدامة. هذا، وقد نجحت الشركة حتى الآن في جمع 65 مليار دولار أمريكي في صورة رؤوس أموال، ويضم فريقها أكثر من 160 متخصصًا في مجال الاستثمار عبر مكاتبها في بوسطن، ومينلو بارك، وأوستن، ولندن، ومومباي، وهونج كونج. تعرّف على المزيد على www.ta.com.

 نبذة عن Reverence Capital Partners

تُعدّ Reverence Capital Partners شركة استثمارية خاصة ينصب تركيزها على ثلاث إستراتيجيات متكاملة: (1) الأسهم الخاصة الموجهة للخدمات المالية، (2) الائتمان المهيكل، و(3) حلول العقارات. واليوم، تدير Reverence أصولاً تتجاوز قيمتها 17 مليار دولار أمريكي. إضافة إلى ذلك، ينصب تركيز Reverence على الاستثمارات القائمة على توجهات محددة في شركات الخدمات المالية العالمية الرائدة. هذا، وقد تأسست الشركة عام 2013 على يد Milton Berlinski وPeter Aberg وAlex Chulack، بعد مسيرات مهنية متميزة في مجال تقديم الاستشارات والاستثمار في مجموعة واسعة من شركات الخدمات المالية. وأخيرًا وليس آخرًا، يتمتع الشركاء المؤسسون بخبرة تزيد، في المتوسط، على 38 عامًا في مجال تقديم الاستشارات والاستثمارات ضمن مجموعة متنوعة من قطاعات الخدمات المالية.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.