تيجو إنيرجي تعلن عن زيادة رأس مالها بمقدار 50 مليون دولار أمريكي لدعم مبادرات النمو

(بزنيس واير): وقعت شركة "تيجو إنيرجي"، المزوّدة الرائدة لحلول الطاقة الشمسية الذكية وتخزين الطاقة، اتفاقية نهائية مع "إل 1 إنيرجي" لشراء 50 مليون دولار أمريكي من السندات القابلة للتحويل الصادرة مؤخراً ("السندات") لدعم فرص النمو المستقبلية للشركة من خلال نشر حلول الطاقة الشمسية الذكية وتخزين الطاقة وسداد الديون الحالية. وأُغلقت الصفقة بالتزامن مع التوقيع.

وتحمل السندات معدل فائدة سنوي ثابت بنسبة 5.0 في المائة وتاريخ استحقاق هو 36 شهراً. ويمكن تحويل السندات بناءً على خيار المستثمر إلى أسهم من الأسهم العادية بشركة "تيجو" أو أداة حقوق ملكية مكافئة استُحدثت نتيجة لحدث شركةٍ عامة، والذي يتضمن الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص. ويستند سعر التحويل إلى تقييم نقدي مسبق بقيمة 550 مليون دولار أمريكي، باستثناء الأسهم التي يُمكن إصدارها فيما يتعلق بالسندات وأي أسهم قابلة للتطبيق صادرة مرتبطة بحدث شركة عامة.

في سياق متصل، قال زفي ألون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تيجو": "نُعرب عن تشوّقنا لاستخدام رأس المال هذا للمضي قُدماً في مهمتنا التي تهدف إلى توفير حلول الطاقة الشمسية الحرجة التي تُحسّن السلامة والعائدات وتقلّص التكاليف. ويمنحنا هذا الاستثمار والعائدات المتوقعة من دمج أعمالنا مع شركة ’روث سي إتش أكويزيشن IV‘ مكانةً جيدة بينما نستعد لدخول الأسواق العامة ومواصلة مسار النمو القوي بشركتنا".

وفي 6 ديسمبر 2022، أعلنت شركتا "تيجو" و"روث سي إتش أكويزيشن IV" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: ROCG) ("آر أو سي جي") عن اتفاقيةٍ لدمج الأعمال يُتوقع أن تفضي إلى تحويل "تيجو" إلى شركة عامة. وعند إغلاق الصفقة التي تخضع لموافقة مساهمي "آر أو سي جي" والمتطلبات الاعتيادية الأخرى، سيُطلق على الشركة المندمجة اسم "تيجو إنيرجي، آي إن سي" ويُتوقع أن تُدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز "TYGO". ويُتوقّع إغلاق الصفقة في الربع الثاني من عام 2023.

لمحة عن "تيجو إنيرجي"

تأسست شركة "تيجو" في عام 2007، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال تطوير وتصنيع الأجهزة الذكية والحلول البرمجية التي تعزز السلامة وتزيد من إنتاجية الطاقة وتخفض تكاليف التشغيل للأنظمة الشمسية في المنازل والمؤسسات والمرافق العامة. تجمع "تيجو" بين المنصات النموذجية المرنة لإلكترونيات الطاقة على مستوى الوحدة (Flex MLPE) وتقنية معّزز الطاقة الشمسية مع قدرات البرمجيات الذكية المستندة إلى السحابة لمراقبة الطاقة والتحكم بها بشكل متطوّر. وتعمل منتجات المنصات النموذجية المرنة لإلكترونيات الطاقة على مستوى الوحدة من "تيجو" على رفع مستوى الأداء إلى أقصى حد وتمكين مراقبة الطاقة في الوقت الفعلي وتوفير الإغلاق السريع الذي يتطلّب رموزاً على مستوى الوحدة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتطوير وتصنيع منتجات مثل المحولات وأنظمة تخزين البطاريات لسوق إنتاج طاقة الشمس وتخزينها في المناطق السكنية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.tigoenergy.com.

لمحة عن شركة "روث سي إتش أكويزيشن IV"

تُعدّ "روث سي إتش أكويزيشن IV" شركة في مرحلة التطوير تأسست بغرض تنفيذ الاندماج أو تداول الأسهم أو الاستحواذ على الأصول أو شراء الأسهم أو إعادة التنظيم أو مجموعة أعمال مماثلة مع شركة واحدة أو أكثر. وتُدار شركة "روث سي إتش" بشكل مشترك من قبل الشركات التابعة لـ"روث كابيتال بارتنرز" و"كريج-هالوم كابيتال جروب". طُرحت الشركة للاكتتاب العام الأولي في 5 أغسطس 2021، حيث جمعت نحو 115 مليون دولار أمريكي. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.rothch.com.

لمحة عن "إل 1 إنيرجي"

تُمثّل "إل 1 إنيرجي" قسم استثمار الطاقة بشركة "ليتر وان" (إل 1). وتعمل "إل 1" على ببناء مجموعة طاقة آمنة ومستدامة النمو وتشتهر بصفتها شريكاً مفضلاً في القطاع وداعماً للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وأكثر دائرية. وتُعدّ "إل 1" التب تأسست عام 2013 مجموعة استثمارية طويلة الأم تتخذ من لوكسمبورغ مقراً رئيسياً لها وتدير رأس المال تتجاوز قيمته 20 مليار دولار أمريكي مع التركيز على القطاعات الأساسية للازدهار المستدام للمجتمع. وتُؤمن "إل 1" بأن رأس المال طويل الأمد والخبرة غير المسبوقة في القطاع والفرق عالمية المستوى والمشاركة النشطة ستعود بالفائدة في نهاية المطاف على المستثمرين والموظفين والمجتمع، وتفضي إلى بناء أعمال تجارية مهمة.

المعلومات الإضافية وأين يمكن العثور عليها

إنّ تفاصيل الصفقة الواردة أعلاه هي لأغراض تثقيفية فحسب وتحتوي على معلومات تتعلق بدمج الأعمال المقترح ("دمج الأعمال المقترح") بين "تيجو" و"روث سي إتش IV" وشركة "روث IV ميرجير ساب"، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة "روث سي إتش IV"، فيما يتعلق بالمعاملات المنصوص عليها في اتفاقية دمج الأعمال. وبخصوص دمج الأعمال المقترح، قدمت شركة "روث سي إتش IV" تسجيلاً في النموذج "إس-4"، والذي يتضمن نسخة أولية من بيان التوكيل لإرساله إلى مساهمي "روث سي إتش IV" وبيان أولي لتسجيل الأوراق المالية لـ"روث سي إتش IV" فيما يتعلق بدمج الأعمال المقترح (بصيغته المعدلة من وقت لآخر، "بيان التسجيل"). ويتوفّر وصف كامل لشروط دمج الأعمال المقترح في بيان التسجيل المقدم من "روث سي إتش IV" إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وتحث "روث سي إتش IV" المستثمرين وحملة الأسهم وغيرهم من الأشخاص المهتمين على قراءة بيان التسجيل بالإضافة إلى المستندات الأخرى المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية؛ إذ تحتوي هذه المستندات على معلومات مهمة حول "روث سي إتش IV" و"تيجو" ومجموعة الأعمال المقترحة. وفي حال أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن سريان بيان التسجيل، فسيتم إرسال بيان الوكيل النهائي/ نشرة الإصدار والمستندات الأخرى ذات الصلة بالبريد إلى مساهمي "روث سي إتش IV" اعتباراً من تاريخ قياسي يتم تحديده للتصويت على مجموعة الأعمال المقترحة. سيتمكن المساهمون والأشخاص المهتمون الآخرون أيضاً من الحصول على نسخة من بيان الوكيل، دون مقابل، عن طريق توجيه طلب إلى: "روث سي إتش أكويزيشن IV"، 888 سان كليمنت درايف، جناح رقم 400، نيوبورت بيتش، كاليفورنيا 92660. ويُمكن الحصول على البيان التمهيدي، وبيان الوكيل النهائي، فور توفّره، دون مقابل، على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكيةwww.sec.gov)(. إنّ المعلومات الواردة في المواقع المُشار إليها أو التي يمكن الوصول إليها من خلالها والمشار إليها في هذا البيان الصحفي ليست مدرجة بالإشارة إلى هذا البيان الصحفي وليست جزءاً منه.

بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، توقعات "روث سي إتش IV" و"تيجو" أو تنبؤات أو توقعات الأداء المالي أو التجاري في المستقبل أو الظروف. وتخضع البيانات التطلعية بطبيعتها للمخاطر والشكوك والافتراضات. وعموماً، تعتبر البيانات التي لا تمثل حقائق تاريخية مثل البيانات المتعلقة بإجراءاتنا المستقبلية المحتملة أو المفترضة أو استراتيجيات العمل أو الأحداث أو نتائج العمليات بيانات تطلعية. وقد تكون هذه البيانات مسبوقة أو متبوعة أو تتضمن كلمات مثل "تعتقد" أو "تقديرات" أو "تتوقع" أو "مشاريع" أو "تنبؤات" أو "قد" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "تسعى" أو "خطط" أو "مجدولة" أو "تتوقع" أو" تنوي "أو أي تعبيرات مماثلة أخرى. وتنطوي هذه البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك قد تتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج أو الأداء الفعلي بشكل جوهري عن تلك المشار إليها في هذه البيانات. وتم تحديد ومناقشة بعض هذه المخاطر في نشرة الإصدار النهائية لشركة "روث سي إتش IV" للاكتتاب العام الأولي المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 6 أغسطس 2021 تحت عنوان "عوامل الخطر". وستكون عوامل الخطر هذه مهمة ويجب مراعاتها عند تحديد النتائج المستقبلية ويجب مراجعتها بالكامل. ويتم التعبير عن هذه البيانات التطلعية بحسن نية، وتعتقد شركتا "روث سي إتش IV" و"تيجو" أن هناك أساساً معقولاً لها. ومع ذلك، لا يوجد أي ضمان بأن الأحداث أو النتائج أو التوجّهات المحددة في هذه البيانات التطلعية ستحدث أو تتحقق. وتُعدّ البيانات التطلعية صحيحة اعتباراً من تاريخ إصدارها، ولا تخضع "روث سي إتش IV" أو "تيجو" لأي التزام، وتتنصلان صراحة من أي التزام، بتحديث أي بيان تطلعي أو تغييره أو مراجعته بأي طريقة أخرى، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

وبالإضافة إلى العوامل التي كُشف عنها سابقاً في تقارير "روث سي إتش IV" المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وتلك المحددة في موضع آخر من هذا البيان الصحفي، يمكن أن تتسبب العوامل التالية، من جملة أمور أخرى، في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن البيانات التطلعية أو الأداء التاريخي: (1) التوقعات فيما يتعلق باستراتيجيات "تيجو" والأداء المالي المستقبلي، بما في ذلك خطط أو أهداف الأعمال المستقبلية والأداء والفرص المحتملة والمنافسين والإيرادات والمنتجات والخدمات والتسعير ونفقات التشغيل وتوجّهات السوق والسيولة والتدفقات النقدية واستخدامات النقد والنفقات الرأسمالية وقدرة "تيجو" على الاستثمار في مبادرات النمو ومتابعة فرص الاستحواذ؛ (2) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظروف أخرى يمكن أن تؤدي إلى إنهاء اتفاقية دمج الأعمال؛ (3) نتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم رفعها ضد "روث سي إتش IV" أو "تيجو" بعد الإعلان عن اندماج الأعمال المقترح والمعاملات المتوخاة بموجبها؛ (4) عدم القدرة على إكمال الدمج المقترح بسبب، من جملة أمور أخرى، عدم الحصول على موافقة حملة أسهم "روث سي إتش IV" على الشروط والجدول الزمني المتوقعين وخطر عدم الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة للاندماج أو الحصول عليها بموجب الظروف غير المتوقعة؛ (5) خطر عدم استكمال دمج الأعمال المقترح أو دمج الأعمال الأخرى بحلول الموعد النهائي لدمج الأعمال الخاص بـ"روث سي إتش IV" والفشل المحتمل في الحصول على تمديد للموعد النهائي لدمج الأعمال (6) مخاطر الإعلان عن الاندماج المقترح يعطل عمليات "تيجو" الحالية والخطط المستقبلية؛ (7) القدرة على التعرف على الفوائد المتوقعة من الاندماج المقترح؛ (8) التكاليف غير المتوقعة المتعلقة بالدمج المقترح. (9) أن تكون قيمة أي عمليات استرداد حملة الأسهم العادية لـ"روث سي إتش IV" أكبر من المتوقع؛ (خ) السيولة المحدودة والتداول في الأوراق المالية لشركة "روث سي إتش IV"؛ (11) المخاطر الجيوسياسية والتغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها؛ (12) احتمال تأثر "روث سي إتش IV" و/ أو "تيجو" سلباً بعوامل اقتصادية و/ أو تجارية و/ أو تنافسية أخرى؛ (13) مخاطر التشغيل؛ (14) خطر أن يكون لجائحة "كوفيد-19" والاستجابات المحلية والولائية والفدرالية للتصدي للجائحة تأثير سلبي على عملياتنا التجارية، فضلاً عن حالتنا المالية ونتائج عملياتنا؛ (15) مخاطر تأخر إتمام الاندماج المقترح أو عدم حدوثه.

إنّ توقعات مالية في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية تستند إلى افتراضات تخضع بطبيعتها لشكوك كبيرة وحالات طارئة، والعديد منها خارج عن سيطرة "روث سي إتش IV" و"تيجو". وعلى الرغم من أن جميع التوقعات هي بالضرورة تخمينية، تعتقد شركتا "روث سي إتش IV" و"تيجو" أن إعداد المعلومات المالية المستقبلية ينطوي على مستويات أعلى من عدم اليقين كلما ابتعدنا عن تاريخ الإعداد. إنّ الافتراضات والتقديرات الكامنة وراء النتائج المتوقعة غير مؤكدة بطبيعتها وتخضع لمجموعة متنوعة من الأعمال التجارية المهمة والمخاطر الاقتصادية والتنافسية والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات. ولا يجب النظر إلى إدراج التوقّعات الواردة في هذا البيان الصحفي على أنها مؤشر على أن شركتي "روث سي إتش IV" و"تيجو"، أو ممثليهما، اعتبروا أو يعتبرون التوقّعات بمثابة تنبؤ موثوق للأحداث المستقبلية.

وتُستخدم الأرقام السنوية والصورية والمتوقعة والمقدرة للأغراض التوضيحية فحسب، وهي ليست تنبؤات وقد لا تعكس النتائج الفعلية.

ولا يُقصد من قائمة العوامل السابقة أن تكون شاملة أو أن تحتوي على جميع المعلومات التي قد يرغب الشخص بدراستها عند التفكير بالاستثمار في "روث سي إتش IV" ولا يُقصد بها أن تشكل أساساً لقرار الاستثمار في  "روث سي إتش IV". ويجب على القراء مراجعة العوامل السابقة بعناية والمخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في قسم "عوامل الخطر" من بيان التسجيل والتقارير الأخرى، التي أودعتها "روث سي إتش IV" أو ستودعها من وقت لآخر لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وقد تكون هناك مخاطر إضافية لا تدركها شركتا "روث سي إتش IV" و"تيجو" حالياً، أو تعتقدان حالياً أنها غير جوهرية، ما قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. ونظراً لهذه الأسباب، من بين أمور أخرى، فإننا نحذر المستثمرين وغيرهم من الأشخاص المهتمين من مغبّة الاعتماد غير المبرر على أي بيانات تطلعية في هذا البيان الصحفي. إنّ جميع البيانات التطلعية المكتوبة والشفوية اللاحقة المتعلقة بشركتي "روث سي إتش IV" و"تيجو"، أو مجموعة الأعمال المقترحة أو الأمور الأخرى المنسوبة إلى الشركتين أو أي شخص يتصرف نيابة عنهم، تندرج بشكل صريح بالكامل تحت بند البيانات التحذيرية الواردة أعلاه.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.businesswire.com/news/home/20230109005812/en/

إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.