Cartaتطلق نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال الاستحواذ على ListAlpha

(BUSINESS WIRE) -- أعلنت Carta، أول نظام مترابط بالكامل في العالم لرأس المال الخاص، اليوم أنها استحوذت على ListAlpha، وهي منصة إدارة علاقات العملاء (CRM) وذكاء العلاقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمثل الاستحواذ إطلاق Carta CRM، وهو توسع كبير في نظام Carta ERP الذي يوحد بشكل أكبر سير عمل المكاتب الأمامية والخلفية للأسواق الخاصة.

لطالما عملت شركات الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر بطريقة مجزأة، حيث احتفظت بسياق العلاقات في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) المنعزلة، بينما ظلت بيانات أداء الصناديق حبيسة سجلات المكاتب الخلفية. هذا التقسيم المعلوماتي المعزول يُضعف وضوح الرؤية لفرق الصفقات والشركاء العامين، مما يُبطئ عمل الفرق ويُقلل من سرعة دوران رأس المال.

من خلال دمج نظام إدارة علاقات العملاء المتخصص من ListAlpha مباشرةً في منظومة Carta، تستطيع الشركات توحيد معلومات المكاتب الأمامية مع تنفيذ المكاتب الخلفية على منصة واحدة. وبذلك، توفر Carta الآن أول نظام تخطيط موارد مؤسسية (ERP) شامل في القطاع لرأس المال الخاص، حيث يدير دورة حياة الاستثمار بأكملها، ويربط بسلاسة سير العمل بدءًا من التواصل الأولي مع المستثمرين وتحديد مصادر الصفقات، مرورًا بإدارة المحافظ، وصولًا إلى التوزيع النهائي للعائدات الناجحة.

قال Henry Ward، الرئيس التنفيذي لشركة Carta: "في العام الماضي، كتبت عن تحولنا لبناء نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عمودي للأسواق الخاصة - وهو نظام NetSuite لصناعتنا. وبينما كان لدينا المحاسبة الأساسية ومخازن البيانات، كنا نفتقر إلى محرك المكتب الأمامي". "وكما أن إدارة الصناديق تُعدّ أساسية للمديرين الماليين وفرق التمويل، فإن إدارة علاقات العملاء (CRM) هي المنتج الأساسي للشركاء العامين وفرق الصفقات وفرق علاقات المستثمرين. من خلال جلب ListAlpha إلى Carta ERP، فإننا نزيل الفجوة بين سياق العلاقة وواقع التمويل. الآن، يمكن للشركات امتلاك دورة حياة صندوقها بالكامل، من الفكرة إلى الاستثمار إلى التوزيع، في مكان واحد".

 منصة واحدة، وجبهتان: الربط بين فريق الصفقات وعلاقات المستثمرين

على عكس أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية المعقدة التي غالبًا ما تُشكّل عبئًا على فرق الصفقات، فإنّ نظام إدارة علاقات العملاء الشبكي من Carta هو محرك متعدد الاستخدامات مُصمّم خصوصًا للعلاقات "عالية المخاطر والمتشعبة الأطراف" في رأس المال الخاص فهو بمثابة حلقة الوصل بين جهود فريق الصفقات في البحث عن مصادر التمويل وجهود فريق علاقات المستثمرين في جمع التمويل:

•  بالنسبة لفرق الصفقات: يتحوّل نظام إدارة علاقات العملاء إلى أداة استباقية للبحث عن مصادر التمويل. من خلال أتمتة تسجيل التفاعلات عبر Outlook وGoogle Workspace، تستفيد فرق الصفقات من نظام إدارة علاقات العملاء الشبكي لتحديد العملاء المحتملين الحصريين، وتتبّع الأهداف خلال مسار التحويل، واستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات موجزة للجنة الاستثمار في ثوانٍ.
•  بالنسبة لعلاقات المستثمرين: يُمكن لفرق علاقات المستثمرين الآن تقديم عروضها بدقة متناهية. من خلال مزامنة بيانات المحاسبة المباشرة من دفتر حسابات Carta مباشرةً إلى سجلات الشركاء المحدودين، يمكن لمتخصصي علاقات المستثمرين الاطلاع على المقاييس في الوقت الفعلي مثل معدل العائد الداخلي، وإجمالي قيمة الوصول لكل عميل، وقيمة الوصول لكل عميل، بالإضافة إلى ملاحظات الاتصال. وهذا يضمن لهم دخول كل اجتماع بثقة تامة، والقدرة على مطابقة الفرص مع رغبة المستثمرين المحدودين وسيولتهم.

 إدارة علاقات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي: الاستخبارات الموحدة لرأس المال الخاص

 تمنح CARTA CRM الشركات المتوسطة إلى الكبيرة إمكانية الوصول إلى نظام من الدرجة المالية مصمم لتحديث كل تفاعل، بما في ذلك:

•  ذكاء العلاقات على المستوى المؤسسي والالتقاط الآلي: التكامل المباشر مع Outlook وGmail والتقويم يُغني عن إدخال البيانات يدويًا. ويتم تسجيل كل اجتماع وبريد إلكتروني وتعليق تلقائيًا، مما يحوّل الشبكات الفردية إلى رصيد دائم على مستوى الشركة، ويمنع تشتت الجهود الناتج عن التواصل غير المنسق.
•  وتتم مزامنة أداء الصندوق في الوقت الفعلي مباشرةً مع سجلات المستثمرين المحدودين. حيث تعمل المزامنة المباشرة بين Carta Ledger ونظام إدارة علاقات العملاء على توحيد جهود رأس المال الخاص. يمكن لفرق علاقات المستثمرين الوصول الفوري إلى مؤشرات الأداء الحية - بما في ذلك معدل العائد الداخلي (IRR) وقيمة الاستثمار الإجمالية لكل عائد (TVPI) وعائد الاستثمار لكل عائد (DPI) وعائد رأس المال (Carry) - مباشرةً من سجلات المستثمرين المحدودين، لتقديم إجابات مدعومة بالبيانات في ثوانٍ.
•  تقييم الصفقات المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومخرجات جاهزة للجنة الاستثمار: من خلال الاستفادة من وكيل ذكاء اصطناعي متخصص وبنية خادم MCP، يمكن لفرق الصفقات الاستعلام عن سنوات من التاريخ لتحديد الفرص الحصرية وتقييم الأهداف باستخدام الحكم النوعي لإصدار "ورقة ملخصة للجنة الاستثمار" في أقل من 10 ثوان.
•  حل واحد مرن من التوريد إلى التخارج: يوفر نظام إدارة علاقات العملاء مسارات صفقات وجمع تمويل قابلة للتخصيص ضمن بيئة سحابية ذات مستوى مالي. وهذا يضمن الامتثال لمعايير الأمان الرائدة في الصناعة مع توفير عمليات تتبع فورية من ملاحظات إدارة علاقات العملاء إلى بيانات الصندوق الأساسية.

وقال Ihar Valodzin، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ListAlpha: "يمثل الانضمام إلى Carta فصلًا تاليًا مثيرًا لفريق ListAlpha". "تشعر معظم الشركات بالإحباط بسبب التسوية اليدوية بين إدارة علاقات العملاء وصوامع البيانات الحالية. من خلال توحيد التفاعلات على مستوى الشركة مع البيانات الاقتصادية الفورية من Carta، فإننا نمنح المستثمرين سلطة الذاكرة المؤسسية المشتركة — سواء كان ذلك لتحديد الفرص الحصرية أو للرد على الشركاء المحدودين في غضون دقائق بدلاً من أيام".

خلال الأشهر المقبلة، سيتم دمج تقنية ListAlpha بالكامل في منصة Carta. سيتمكن عملاء ListAlpha الحاليون الآن من الاستفادة من القوة الكاملة لنظام Carta المتكامل، بما في ذلك إدارة الصناديق ذات المستوى العالمي والحلول الضريبية وأدوات الامتثال، والتي تحظى بثقة ما يقرب من 9000 صندوق تمثل أصولاً تزيد قيمتها عن 203 مليارات دولار.

 لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة https://carta.com/blog/listalpha-acquisition/. لمعرفة المزيد عن Carta، تابعنا على LinkedIn، أو X، أو Instagram، أو Youtube، أو تفضل بزيارة carta.com

 حول Carta

Carta هو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لرأس المال الخاص، يربط النظام المتكامل بأكمله -من الشركاء العامين والمستثمرين المحدودين إلى الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين والموظفين والمستشارين. تحظى منصتنا بثقة 50,000 شركة في أكثر من 160 دولة، حيث تعمل على تبسيط كل سير عمل للملكية، مما يسهل فهم وإدارة وتنمية حقوق الملكية. بفضل البرامج والخدمات المصممة على نطاق واسع، تُمكِّنك Carta من البناء والاستثمار والنمو بثقة. تدعم منصة إدارة الصناديق الخاصة بشركة Carta ما يصل إلى 9,000 صندوقًا وشركات ذات غرض خاص، تمثل أكثر من 203 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، مع أدوات مصممة لتعزيز التأثير الاستراتيجي للمديرين الماليين للصناديق. حظيت شركة Carta بالتقدير من قِبل مؤسسات Fortune وForbes وFast Company و.Inc وGreat Places to Work، وهي تعمل على تغيير طريقة عمل رأس المال الخاص.

 لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة carta.com

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.