توسع شركة Interactive Brokers مجموعة Tax Planning بإضافة أدوات احترافية جديدة

(BUSINESS WIRE)-- قدمت شركة Interactive Brokers (المدرجة في بورصة ناسداك باسم:IBKR)، وهي شركة وساطة إلكترونية عالمية آلية، تحسينات على مجموعة أدوات التخطيط الضريبي الاحترافية الخاصة بها مع إطلاق Tax Planner، المتوفر من خلال PortfolioAnalyst. وتكمل قدراتها الجديدة ميزات مطابقة الدفعات الضريبية وحصاد الخسائر الضريبية الحالية، مما يمنح المستثمرين سيطرة أكبر على الآثار الضريبية لنشاطهم الاستثماري.

باستخدام Tax Planner، يمكن للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف ضريبية شخصية من المدخلات مثل الدخل من مصادر أخرى، والخصومات، والاقتطاعات، ومعدلات الضرائب. يستخدم Tax Planner ملف التعريف الضريبي بالإضافة إلى الأنشطة من حسابات Interactive Brokers للمساعدة في تقدير فواتير الضرائب والمساعدة في التخطيط الضريبي على مدار العام. يتوفر Tax Planner من خلال PortfolioAnalyst، وهو حل إدارة المحفظة الشامل والمجاني من Interactive Brokers. يقوم PortfolioAnalyst بتوحيد الحسابات عبر المؤسسات المالية، ويتتبع أداء الحساب ونشاطه، ويوفر مجموعة واسعة من الأدوات لتحليل المحفظة بأكملها والتخطيط للمستقبل. بالإضافة إلى Tax Planner، يتضمن PortfolioAnalyst أيضًا أهداف التخصيص لمراقبة تخصيصات المحفظة، ومخطط التقاعد لبناء خطة تقاعد مخصصة، وأداة الميزانية لإنشاء ميزانيات شهرية وسنوية. باستخدام PortfolioAnalyst، يمكن للمستثمرين تطوير خطة متكاملة للاستثمار والإدارة المالية بسهولة.

قال Milan Galik، الرئيس التنفيذي لشركة Interactive Brokers: "مهمتنا هي تزويد العملاء بالأدوات التي تجعل إدارة أداء الاستثمار، بما في ذلك النتائج الضريبية، أكثر كفاءة مع الحفاظ على التكاليف المنخفضة والوصول إلى السوق العالمية التي تميز Interactive Brokers. يمنح Tax Planner الجديد المستثمرين درجة أعلى من الرقابة على الآثار الضريبية لتداولاتهم".

بالإضافة إلى Tax Planner، تواصل Interactive Brokers تقديم مجموعة من أدوات تحسين الضرائب، بما في ذلك الأدوات التي تساعد العملاء على تحديد الخسائر عبر محافظهم ومطابقة الصفقات الختامية مع كميات محددة بعد التداول أو قبله. تساعد هذه الميزات في حصاد الخسائر الضريبية من خلال مساعدة المستثمرين في إدارة مكاسب وخسائر رأس المال.

الميزات الرئيسية لأدوات Tax Planning الاحترافية من IBKR

التخطيط المسبق مع Tax Planner

• دمج دخل الاستثمار مع مصادر أخرى للدخل الخاضع للضريبة
• اختر حسابات الاستثمار التي تريد تضمينها
• تخصيص معدلات الضرائب لتعكس الظروف الشخصية
• تقدير إجمالي الضرائب في نهاية العام عبر جميع مصادر الدخل

تحديد فرص الخسارة الضريبية عبر المحافظ

• تحديد فرص حصاد الخسائر الضريبية عبر المحفظة
• عرض الخسائر المتوقعة المسموح بها وغير المسموح بها بموجب قواعد البيع الوهمي
• اكتشاف وشراء الأوراق المالية البديلة باستخدام العائدات من المراكز المغلقة

التداول الذكي الضريبي

• معاينة المكاسب أو الخسائر المحتملة على المدى القصير أو الطويل قبل تقديم الطلبات وتحديد كميات محددة لإغلاقها باستخدام أداة إغلاق الكميات المحددة الجديدة
• مراجعة وتعديل مطابقة الدفعة الضريبية بعد التداول وتحسين المكاسب والخسائر المحققة على المدى القصير والطويل باستخدام Tax Optimizer
• اختر من بين طرق مطابقة دفعات الضرائب المتعددة وقم بتعيين طريقة افتراضية لتوفير الوقت ومطابقة الصفقات تلقائيًا

لمعرفة المزيد حول كيفية دعم أدوات IBKR الضريبية للاستثمار الاستراتيجي، تفضل بزيارة:

الولايات المتحدة والدول التي تخدمها IB LLC: الإبلاغ الضريبي
كندا: الإبلاغ الضريبي
المملكة المتحدة: الإبلاغ الضريبي
أوروبا: الإبلاغ الضريبي
أستراليا: الإبلاغ الضريبي
هونغ كونغ: الإبلاغ الضريبي
سنغافورة: الإبلاغ الضريبي

لاستكشاف الإمكانات الكاملة لـ PortfolioAnalyst، تفضل بزيارة: PortfolioAnalyst

 قد لا تكون أدوات الضرائب مناسبة للمقيمين الضريبيين في بعض الولايات القضائية. ينبغي على العملاء أن يفكروا في استشارة مستشار ضريبي لتحديد وضعهم المحدد.

أفضل المستثمرين المطلعين يختارون Interactive Brokers

حول .Interactive Brokers Group, Inc:  

.Interactive Brokers Group, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك باسم: IBKR) هي عضو في مؤشر S&P 500. توفر الشركات التابعة لها تنفيذ التداول الآلي، وحفظ الأوراق المالية، والسلع، والعملات الأجنبية، وعقود التوقعات على مدار الساعة في أكثر من 160 سوقًا في العديد من البلدان والعملات من منصة موحدة واحدة للعملاء في جميع أنحاء العالم. نحن نخدم المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط ومجموعات التداول الخاصة والمستشارين الماليين والوسطاء المُعرِّفين. لقد مكنتنا أربعة عقود من التركيز على التكنولوجيا والأتمتة من تزويد عملائنا بمنصة متطورة وفريدة من نوعها لإدارة محافظهم الاستثمارية. نحن نسعى جاهدين لتزويد عملائنا بأسعار تنفيذ وتداول مفيدة، وأدوات لإدارة المخاطر والمحافظ، ومرافق بحثية ومنتجات استثمارية، وكل ذلك بتكلفة منخفضة أو دون تكلفة، مما يجعلهم قادرين على تحقيق عوائد فائقة على الاستثمارات. لقد حازت Interactive Brokers باستمرار على التقدير باعتبارها وسيطًا بارزًا، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة من مصادر الصناعة المحترمة مثل Barron's وInvestopedia وStockbrokers.com وغيرها الكثير.

تابع Interactive Brokers على وسائل التواصل الاجتماعي:
الولايات المتحدة والعالم (باستثناء أوروبا): Facebook، وInstagram، و LinkedIn، و X، و YouTube، وTikTok
UK و Europe: Facebook، و Instagram، و X، و TikTok

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.