شركة Multi-Color Corporation تبدأ تنفيذ اتفاقية إعادة الهيكلة

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة Multi-Color Corporation (MCC أو الشركة)، الرائدة عالميًا في حلول الملصقات عالية الجودة، أنه في إطار تنفيذ اتفاقية دعم إعادة الهيكلة المعلن عنها سابقًا (RSA)، بدأت الشركة إجراءات الفصل 11 مسبقة الإعداد بتقديم طلبها إلى محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة نيوجيرسي (المحكمة).

أعلنت شركة MCC في 27 يناير أنها قد أبرمت اتفاقية دعم إعادة الهيكلة (RSA) مع حاملي نحو 72% من إجمالي ديون MCC المضمونة ذات الأولوية الأولى، وكذلك مع الجهة الراعية للأسهم، CD&R، وفق شروط إعادة هيكلة مالية شاملة. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ المعاملات التي تنص عليها اتفاقية دعم إعادة الهيكلة (RSA) ستؤدي إلى خفض الرافعة المالية للميزانية العمومية لشركة MCC خفضًا هائلاً، حيث ستقلل صافي عبء الديون من نحو 5.9 مليارات دولار أمريكي إلى نحو 2.0 مليار دولار أمريكي. كما سيتم خفض الفوائد النقدية السنوية للشركة من نحو 475 مليون دولار أمريكي إلى 140 مليون دولار أمريكي في 2026، أي بانخفاض يزيد عن 330 مليون دولار أمريكي، مع تمديد آجال استحقاق الديون طويلة الأجل حتى عام 2033 بعد إتمام معاملات إعادة الهيكلة. إضافة إلى ذلك، تنص اتفاقية دعم إعادة الهيكلة (RSA) على ضخ استثمار جديد بقيمة 889 مليون دولار أمريكي في الأسهم العادية والممتازة، لدعم النمو والاستثمار طويل الأجل. وعند استكمال إجراءات إعادة الهيكلة، سيكون لدى MCC سيولة نقدية تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار أمريكي.

 استمرار الأعمال بشكل طبيعي

تنص أيضًا اتفاقية دعم إعادة الهيكلة (RSA) على توفير تمويل جديد بقيمة 250 مليون دولار أمريكي بنظام "تمويل المدين الحائز" (DIP) لتمويل أنشطة الشركة طول فترة تنفيذ إجراءات الفصل 11 مسبقة الإعداد. ورهنًا بموافقة المحكمة، من المتوقع أن يسمح هذا التمويل الإضافي لشركة MCC بمواصلة عملها كالمعتاد في أثناء عملية إعادة الهيكلة من دون التأثير على الدائنين التجاريين أو العملاء أو الموظفين أو البائعين أو الموردين، كما سيمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الإستراتيجيين.

قدمت شركة MCC مجموعة من "طلبات اليوم الأول" المعتادة، والتي، رهنًا بموافقة المحكمة، ستمكّن الشركة من مواصلة أعمالها كالمعتاد فيما تعمل على خفض الرافعة المالية لهيكل رأس مالها. بالإضافة إلى السعي للحصول على الموافقات المتعلقة بنظام تمويل المدين الحائز (DIP)، ستطلب شركة MCC السلطة القانونية لتمكينها من: مواصلة دفع الأجور والاستفادة من المزايا من دون انقطاع، وتسوية المطالبات المتعلقة بالموظفين، وسداد مستحقات البائعين والموردين بالكامل في سياق العمل المعتاد، وأداء الوظائف وتنفيذ الإجراءات الحيوية الأخرى اللازمة لضمان استمرار العمليات من دون توقف.

 لمزيد من المعلومات عن عملية إعادة هيكلة MCC، بما في ذلك الاطلاع على مستندات المحكمة، الرجاء زيارة www.veritaglobal.net/MCC. ويمكن لأصحاب المصلحة الذين لديهم استفسارات التواصل مع شركة Verita، وكيل المطالبات والإشعارات الخاص بالشركة، على الرقم ‎(866) 967-1788 (مجانًا داخل الولايات المتحدة وكندا) أو ‎+1 (310) 751-2688 (للاتصالات الدولية)، أو إرسال استفسار إلى www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. تتوفر أيضًا معلومات إضافية على MCCForward.com.

 الجهات الاستشارية

تقدم Kirkland & Ellis LLP وCole Schotz P.C.‎ خدمات الاستشارات القانونية، وتقدم Evercore الخدمات المصرفية الاستثمارية، أما AlixPartners، فإنها تقدم خدمات الاستشارات المالية، وأما Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP، فإنها تقدم الاستشارات الخاصة للجنة الخاصة بمجلس إدارة LABL, Inc.‎، وأما FGS Global، فإنها تقدم خدمات الاستشارات الإستراتيجية في مجال الاتصالات للشركة. كما تقدم Debevoise & Plimpton LLP وLatham & Watkins LLP خدمات الاستشارات القانونية إلى CD&R، فيما تقدم Moelis & Company LLC خدمات الاستشارات المالية. أما Milbank LLP وPJT Partners، فإنها تقدم خدمات الاستشارات القانونية وخدمات الاستشارات المالية، على التوالي، إلى مجموعة الدائنين المضمونين المخصصة.

 نبذة عن MCC

تُعدّ Multi-Color Corporation (MCC) شركة رائدة عالميًا في حلول الملصقات عالية الجودة، حيث تقدّم حلولاً مبتكرة ومستدامة لبعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم، عبر مجموعة واسعة من الفئات الاستهلاكية النهائية. كما تلتزم MCC بتقديم أفضل حلول الملصقات في العالم لعملائها، بهدف تعزيز علاماتهم التجارية وتعزيز ودعم المجتمعات التي تعمل فيها.

 بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية المتعلقة بالوضع المالي ونتائج العمليات وأنشطة MCC وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى بعض الخطط والأهداف المتعلقة بذلك. ويمكن تمييز هذه البيانات التطلعية بالاستناد إلى حقيقة مفادها أنها لا تتعلق بالحقائق التاريخية أو الحالية. وغالبًا ما تستخدم البيانات التطلعية كلمات، مثل "نتنبأ" و"نستهدف" و"نتوقع" و"ننوي" و"نخطط" و"نهدف" و"نعتقد" و"نأمل" و"نسعى" و"نواصل" و"سوف" و"ربما" و"يجب" و"يمكن"، أو غيرها من الكلمات ذات المعنى المماثل. ثم إنَّ هذه البيانات التطلعية تستند إلى الافتراضات والتقييمات التي أجرتها الشركة، وإلى تصورها للاتجاهات التاريخية، والظروف الحالية، والتطورات المستقبلية، وعوامل أخرى. كما تنطوي البيانات التطلعية، بطبيعتها، على مخاطر وشكوك، لأنها تتعلق بأحداث وتعتمد على ظروف ستحدث في المستقبل، هذا إلى جانب أنَّ العوامل الواردة في سياق هذه البيانات التطلعية في هذا المستند قد تؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. وعلى الرغم من الاعتقاد بأنَّ التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية تتصف بصفة المعقولية، فإنه لا يمكن تقديم أي ضمان بأنَّ تلك التوقعات ستثبت صحتها، ولذلك نهيب بالقارئ عدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات التطلعية، والتي لا تُعدّ سارية إلا اعتبارًا من تاريخ صدور هذا المستند. إضافة إلى ذلك، لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو تصحيح المعلومات الواردة في هذا المستند (سواء نتيجة لظهور معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك)، باستثناء ما قد يقتضيه القانون المعمول به. هذا، وثمة عوامل عديدة قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في البيانات التطلعية.

من بين العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، تغيّرات القوى العالمية والسياسية والاقتصادية والتجارية والتنافسية والسوقية وقوى سلاسل التوريد والقوى التنظيمية، وأسعار الصرف والفائدة المستقبلية، وتغيّرات معدلات الضرائب، وأي عمليات دمج أو تصفية مستقبلية للأعمال، والشكوك والتكاليف المتعلقة باتفاقية دعم إعادة الهيكلة (RSA) وإجراءات الفصل 11، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التأثيرات السلبية المحتملة لإجراءات الفصل 11 على سيولة الشركة ونتائج عملياتها، بما في ذلك ما يتعلق بعلاقاتها مع عملائها، وشركاء التوزيع، والموردين، والجهات الخارجية الأخرى؛ ومعدل دوران الموظفين وقدرة الشركة على الاحتفاظ بالإدارة العليا وبالكوادر الأساسية الأخرى نتيجة حالات التشتت والشكوك المتأصلة في إجراءات الفصل 11؛ وتأثير أي مبادرات لخفض التكاليف؛ وأي إجراءات قانونية أو تنظيمية أخرى؛ وقدرة الشركة على الحصول على رأس المال التشغيلي، بما في ذلك الالتزام بالقيود المفروضة بموجب شروط وأحكام أي تمويل يُمنح للمدين الحائز، مثل التمويل المذكور هنا؛ ومدة استمرار الشركة في العمل تحت حماية الفصل 11؛ وتوقيت استكمال إجراءات الفصل 11؛ وخطر ألا يتم تأكيد أو تنفيذ أي خطة لإعادة التنظيم قد تنشأ عن ذلك على الإطلاق. الرجاء الاطلاع على خطة إعادة التنظيم وبيان الإفصاح ذي الصلة (بصيغتهما التي قد تُعدل أو تُغير أو تُستكمل)، واللذين يتم تقديمهما إلى المحكمة وذلك للوقوف على الاعتبارات الإضافية وعوامل الخطر المرتبطة بإجراءات الفصل 11 الخاصة بالشركة. هذا، ولا يُقصد من أي شيء وارد في هذا البيان الصحفي أن يكون توقعًا أو تقديرًا للأرباح عن أي فترة زمنية، ولا ينبغي تفسير أي بيان في هذا البيان الصحفي على أنه يعني أنَّ الأداء المالي للشركة في السنوات المالية الحالية أو المستقبلية سيتطابق بالضرورة مع نتائجها التاريخية أو سيتجاوزها. وعلاوة على ذلك، لا يُعدُّ هذا البيان الصحفي، ولا يجوز اعتباره أو تفسيره، على أنه جزء من أي مذكرة معلومات أو طرح، أو اتفاقية لشراء أوراق مالية؛ كما أنه لا يشكل عرضًا أو دعوة أو توصية للاكتتاب في أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو حصص أخرى، أو شرائها أو المساهمة فيها أو الاستحواذ عليها أو بيعها، ولا يجوز الاستناد إليه في هذا الإطار أو في سياق أي معاملة أخرى.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.