بروكور بصدد الإستحواذ على شركة ليفيلسيت لتسهيل تدفقات الأعمال المتعلقة بإدارة الامتيازات في قطاع البناء

(بزنيس واير): وقعت شركة "بروكور تكنولوجيز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: PCOR)، المزود الرائد لبرمجيات إدارة أعمال البناء، اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة "ليفيلسيت". تساهم عملية الاستحواذ هذه في إضافة إمكانية إدارة حقوق الامتياز إلى منصة "بروكور"، مما يمكّن "بروكور" من إدارة تدفقات أعمال الامتثال المعقدة وتحسين عملية الدفع في أعمال البناء. كما من شأنها تقديم فرص النمو المستقبلية لـ"بروكور"، بما في ذلك الاستفادة من أصول البيانات التكميلية الخاصة بالشركات.

وقال تووي كورتمانش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بروكور" في هذا السياق: "بما أنّ أعمال البناء صعبة بما فيه الكفاية - إلا أنّ تقاضي الرواتب لا ينبغي أن يكون كذلك. تساعد ’ليفيلسيت‘ العاملين في قطاع أعمال البناء على تقاضي رواتبهم بشكل أسرع، وسوف يشكّل عرضهم إضافة مثالية لمنصة ’بروكور‘. ستمنح عملية الاستحواذ هذه أيضاً لـ’بروكور‘ فرصة للوصول إلى بيانات القطاع، بما فيها المدفوعات وأنشطة الامتثال، مما يسمح لنا بتقديم معلومات قيّمة عن المخاطر لعملائنا وتطوير منتجات مالية مبتكرة".

في أعمال البناء، تساهم المخاطر والتعقيدات المتعلقة بنقل الأموال بين أصحاب المصلحة بحجز كميات هائلة من رؤوس الأموال العاملة الهامة سنوياً. يتسبب ذلك في ممارسة ضغوط مالية على المقاولين، وزيادة رؤوس أموالهم العاملة ونفقات السندات، والتأثير سلباً على الوظائف في قطاع البناء. وتساهم تدفقات أعمال الامتثال المثقلة في تحقيق متوسط مبيعات مستحقة لمدة 90 يوماً و74 يوماً مستحقة الدفع في قطاع البناء، حيث تعد الأبطأ من بين جميع القطاعات التي شملها الاستطلاع في جميع أنحاء العالم.

في الولايات المتحدة الأمريكية، تشكّل الامتيازات ركيزة أساسية لتدفقات أعمال الامتثال هذه. ويمضي أصحاب المصلحة في قطاع البناء وقتاً طويلاً ويستهلكون طاقتهم في إدارة حقوق الامتياز - بدءاً من أصحاب المصلحة في مجال البيع والتسويق الذين يتطلعون إلى الحفاظ على حقوق الامتياز والالتزام بالفروقات الدقيقة الواردة في قانون الامتياز الذي يختلف من دولة إلى أخرى، وصولاً إلى أصحاب المصلحة في مجال التصميم والبناء الذين يحصلون باستمرار على إعفاءات من الامتياز عند الدفع لضمان أن تبقى مشاريعهم مجانية وواضحة. وتوجد أيضاً تحديات وتعقيدات مماثلة مرتبطة بالدفع على مستوى العالم.

ومن جهته، قال سكوت وولف جونيور، الرئيس التنفيذي لشركة "ليفيلسيت": "يساهم الحل الذي نقدمه في جعل الناس يتقاضون رواتبهم بشكل أسرع ويتعرضون لضغوط مالية أقل. قام أكثر من 250 ألف مستخدم بنشر ’ليفيلسيت‘ في أكثر من 6.5 مليون مشروع بناء. تنتج هذه الأنشطة بيانات عالية الموثوقية ذات صلة بالمدفوعات والعلاقات. بالتعاون مع ’بروكور‘، أصبح بإمكاننا تمكين القطاع أكثر لتحصيل الرواتب بشكل أسرع، وتزويده برؤية أوضح وتوثيق أسلس". تعد "ليفيلسيت" شريكاً لـ "بروكور آب ماركت بلايس" منذ أبريل 2018. واليوم، يستخدم أكثر من 3300 عميل حل إدارة حقوق الامتياز خاصتها لإدارة تدفقات أعمال الامتثال.

التفاصيل المتعلقة بعملية الاستحواذ

وافقت "بروكور" على الاستحواذ على "ليفيلسيت" بسعر شراء يبلغ حوالى 500 مليون دولار أمريكي، يشتمل على حوالى 425 مليون دولار أمريكي نقداً، مع مراعاة التعديلات الإعتيادية لرؤوس الأموال العاملة، ونفقات الصفقة، والأموال النقدية والمديونية، وعلى حوالي 75 مليون دولار في الأسهم العادية لـ "بروكور". من المتوقع أن تُغلق الصفقة في الربع الأخير من هذا العام وتخضع لشروط الإغلاق الإعتيادية.

هذا وتضطلع "دي. إيه. ديفيدسون" بدور المستشار المالي الحصري لشركة "ليفيلسيت"، في حين تعمل شركة "جونز ووكر" المحدودة كمستشار قانوني لشركة "ليفيلسيت". أما شركة "كولي" المحدودة فتؤدي دور المستشار القانوني لشركة "بروكور".

إنّ التفاصيل والمعلومات الإضافية حول شروط وأحكام عملية الاستحواذ متاحة في التقرير الحالي الذي ستقدمه شركة "بروكور" وفق النموذج "كي-8" إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

معلومات حول المؤتمر الهاتفي

سوف تستضيف شركة "بروكور" مؤتمراً هاتفياً اليوم الموافق في 22 سبتمبر، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئ والخامسة مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة لمناقشة عملية الاستحواذ. وسيتاح البث المباشر للمؤتمر الهاتفي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إعادة عرض، عبر الرابط التالي: investors.procore.com. يمكن أيضاً المشاركة في المؤتمر عن طريق الاتصال بالرقم 8772846233  (داخل الولايات المتحدة الأمريكية) أو 8734150281  (دولياً) وإدخال رقم التعريف بالمؤتمر: 2838218.

بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في القسم "27 إيه" من قوانين الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته، أو قانون الأوراق المالية، والقسم "21 إي" من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 وتعديلاته، أو قانون البورصة، فيما يتعلق بشركة "بروكور" وقطاعها الذي ينطوي على مخاطر وشكوك هائلة. تعتبر جميع البيانات بخلاف البيانات المرتبطة بالوقائع التاريخية الواردة في هذا البيان الصحفي، بيانات تطلعية للنتائج التشغيلية المستقبلية الخاصة بشركة "بروكور" ومركزها المالي، واستراتيجيتها وخطط أعمالها، ونموها في السوق واتجاهاتها، وأهداف عملياتها المستقبلية. ترتبط البيانات التطلعية عموماً بالأحداث المستقبلية أو الأداء المالي أو التشغيلي المستقبلي لـ "بروكور". في بعض الحالات، يمكنكم تحديد البيانات التطلعية لأنها تحتوي على كلمات من قبيل: "نتنبأ"، "نعتقد"، "نتأمل"، "نستمر"، "يمكن"، "نقدّر"، "نتوقع"، "ننوي"، "قد"، "نخطط"، "إمكانية"، "نتكهن"، "مشروع"، "ينبغي"، "هدف"، "سوف"، أو "نستطيع" أو الكلمات السلبية منها أو غيرها من المصطلحات أو التعبيرات المماثلة التي تتعلق بتوقعات أو استراتيجية أو خطط أو نوايا "بروكور". وتتضمن المخاطر والشكوك الهامة التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية والوضع المالي لشركة "بروكور" اختلافاً مادياً عن تلك المشار إليها في البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (1) المخاطر المرتبطة بـ (أ) احتمال عدم تلبية شروط إغلاق الصفقة مع "ليفيلسيت" أو التنازل عنها في الوقت المناسب أو عدم التنازل عنها على الإطلاق، بما في ذلك احتمال أن تحظر أو تؤخر أو ترفض أي مؤسسة حكومية منح الموافقة التنظيمية، (ب) الفشل في استكمال أو جني الفوائد المتوقعة من الصفقة، بسبب عدم قدرة "بروكور" على دمج "ليفيلسيت" بنجاح في أعمالها، (ج) تحويل انتباه الإدارة عن العمليات المستمرة ذات الصلة بالأعمال، (د) بداية أو نتيجة أي من الإجراءات القانونية التي يمكن رفعها ضد "بروكور" أو "ليفيلسيت" فيما يتعلق بالصفقة المقترحة و(ه) تأثيرات الصفقة على الشركة المندمجة، بما في ذلك التكاليف التشغيلية وخسارة العملاء وتعطل الأعمال؛ (2) التغييرات التي تطرأ على القوانين والأنظمة المعمول بها والمتعلقة بنموذج أعمال "بروكور" أو "ليفيلسيت"؛ (3) التغييرات التي تطرأ على ظروف السوق أو القطاع، والبيئة التنظيمية، ومدى تقبل تقنيات وخدمات "بروكور" أو "ليفيلسيت"؛ (4) نتائج التقاضي أو وقوع حادث أمني؛ (5) فقدان واحد أو أكثر من العملاء أو المستهلكين الرئيسيين لـ "بروكور" أو "ليفيلسيت"؛ (6) أثار جائحة "كوفيد-19" على أعمال "بروكور" أو "ليفيلسيت" ونتائج عملياتها؛ (7) التغييرات التي تطرأ على قدرات "بروكور" أو "ليفيلسيت" لتوظيف أعضاء الفريق المؤهلين واستبقائهم؛ و(8) المخاطر الواردة في الإيداعات الأخرى التي تقدمها "بروكور" من وقت لآخر لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، من ضمنها المخاطر الواردة تحت عنوان "عوامل الخطر" في نشرة العرض العام النهائية الخاصة بـ "بروكور" بتاريخ 19 مايو 2021 وتقريرها ربع السنوي وفق النموذج "كيو-10"، والتي يجب قراءته مع نتائجها المالية وبياناتها التطلعية. علاوة على ذلك، تعمل "بروكور" في بيئة تنافسية شديدة وسريعة التغير. تبرز مخاطر وشكوك جديدة من وقت لآخر، وليس بمقدور "بروكور" التنبؤ بجميع المخاطر والشكوك التي يمكن أن يكون لها أثر على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. إنّ النتائج والأحداث والظروف التي تنعكس في البيانات التطلعية قد لا تتحقق أو تحدث، وقد تختلف النتائج أو الأحداث أو الظروف الفعلية مادياً عن تلك الواردة في البيانات التطلعية.

وترتبط جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي حصراً بالأحداث التي وقعت عند تاريخ صدور هذه البيانات. لا تتعهد "بروكور" بتحديث أي من البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ صدور هذا البيان الصحفي أو لتعكس معلومات جديدة أو وقوع أحداث غير متوقعة، باستثناء ما يقتضيه القانون. قد لا تنجز "بروكور" فعلياً الخطط أو النوايا أو التوقعات التي تم الإفصاح عنها في بياناتها التطلعية، ونحذر من مغبة الاعتماد بشكل غير المبرر على هذه البيانات التطلعية. ولا تعكس البيانات التطلعية الخاصة ب"بروكور" الأثر المحتمل لأي عملية استحواذ، واندماج، وتصرفات، ومشاريع مشتركة، واستثمارات قد تقوم بها الشركة.

لمحة عن "بروكور"

تعد شركة "بروكور" مزوداً رائداً لبرمجيات إدارة أعمال البناء. تم تشغيل أكثر من مليون مشروع وأكثر من تريليون دولار أمريكي من أحجام أعمال البناء على منصة "بروكور". تربط منصتنا جميع أصحاب المصلحة في المشاريع بالحلول التي قما بتصميمها خصيصاً لقطاع البناء - للمالكين والمقاولين العامين والمقاولين المتخصصين. تمتلك "بروكور آب ماركت بلايس" العديد من حلول الشركاء التي تندمج بسلاسة ضمن منصتنا، مما يمنح الأخصائيين في أعمال البناء الحرية للتواصل مع ما يناسبهم بشكل أفضل. وتتخذ شركة "بروكور" من كاربينتيريا في كاليفورنيا مقراً رئيسياً لها، وتنتشر مكاتبها في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: Procore.com.

لمحة عن "ليفيلسيت"

تعد "ليفيلسيت" شركة برمجيات لأعمال البناء تساعد قطاع البناء على تسهيل عمليات الامتثال والدفع، وخفض المخاطر المالية، وتحسين التدفقات النقدية. وتتمثل النتيجة في مدفوعات أسرع، ووصول موثوق إلى رؤوس الأموال، ومفاجآت أقل. تتخذ "ليفيلسيت" من نيو أورلينز، في لويزيانا مقراً رئيسياً لها، وتنتشر مكاتبها في أوستن، بتكساس، وفي القاهرة بمصر، ويعمل لديها حوالى 300 شخصاً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: Levelset.com.

"بروكور" - آي آر

يحتوي هذا البيان الصحفي على وسائط متعددة. يمكنكم الاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط الالكتروني التالي:  https://www.businesswire.com/news/home/20210922005931/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.