DDC Enterprise تعلن عن جمع تمويل يصل إلى 528 مليون دولار لتسريع استراتيجية الاحتفاظ بالبيتكوين ضمن خزينة الشركة

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت DDC Enterprise Limited (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DDC) (يُشار إليها باسم "DDC" أو "الشركة") اليوم عن توقيعها ثلاث اتفاقيات لشراء أوراق مالية بإجمالي يصل إلى 528 مليون دولار كعائدات إجمالية للشركة، وذلك قبل خصم رسوم وكيل الطرح وتكاليف العرض. تشمل قائمة المستثمرين كلاً من Anson Funds، وAnimoca Brands، وKenetic Capital، إضافةً إلى شبكة من الصناديق المؤسسية الرائدة ومستثمري البيتكوين من الأفراد سيُخصَّص الجزء الأكبر من هذا التمويل لتوسيع خزينة البيتكوين الخاصة بالشركة. من المتوقع أن يُسهم هذا التمويل التحويلي، والذي يُعدُّ من بين أكبر حملات جمع التمويل المخصَّصة للبيتكوين من قِبل شركة مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE)، في تسريع مهمة شركة DDC لبناء واحدة من أكثر خزائن حيازة البيتكوين قيمة على مستوى الشركات.

 هيكل التمويل الاستراتيجي: الثقة المؤسسية على نطاق واسع

•  استثمار بقيمة 26 مليون دولار في أسهم PIPE
   أبرمت الشركة اتفاقيات اكتتاب مع نخبة من المستثمرين البارزين، بما في ذلك Animoca Brands وKenetic Capital و، وJack Liu، وMatthew Liu (المؤسس المشارك لـ Origin Protocol)، إلى جانب عدد من الصناديق المؤسسية الرائدة والمستثمرين الأفراد في مجال البيتكوين. ورهنًا بشروط الإغلاق المعتادة، تتوقَّع شركة DDC إصدار ما يصل إلى 2,435,169 سهمًا عاديًا من الفئة A بسعر متوسط قدره 10.30 دولارًا للسهم الواحد. ستكون الأسهم خاضعة لفترة حظر تداول مدتها 180 يومًا.
   
   

•  سند مضمون قابل للتحويل بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وطرح خاص للأسهم بقيمة 2 مليون دولار أمريكي
   بمشاركة شركة Anson Funds كمستثمر، وهي شركة استثمار مؤسسي لها مكاتب في الولايات المتحدة وكندا، فإن السند المضمون القابل للتحويل لا يحقق أي فائدة وسيدخل في مرحلة النضج خلال 24 شهرًا. وبموجب التسهيلات، ستُصدر الشركة سندًا بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 25 مليون دولار كدفعة أولى، مع توفر قدرة إضافية تصل إلى 275 مليون دولار يمكن سحبها لاحقًا بناءً على اتفاق متبادل بين الطرفين. كما تقوم شركة Anson Funds بشراء 307,693 سهم عادي من الفئة A مقابل 2 مليون دولار في طرح خاص متزامن.
   
   

•  خط أسهم بقيمة 200 مليون دولار
   يهدف خط ائتمان الأسهم البالغ قيمته 200 مليون دولار ("ELOC")، والذي تم تأمينه أيضًا بالتعاون مع صندوق Anson Funds، إلى منح شركة DDC أقصى قدر من المرونة في الوصول إلى رأس المال المخصَّص لتجميع البيتكوين (BTC) بشكل مخصَّص. من خلال خط ائتمان الأسهم (ELOC)، وعند بدء تطبيقه مستقبلاً بعد التسجيل، ستتمكن الشركة من تحسين توقيت السوق والقيام بعمليات شراء منتظمة للبيتكوين بمرور الوقت وفقًا لتقدير الإدارة.

سيتم تخصيص الغالبية العظمى من العائدات الإجمالية من عمليات التمويل لشراء البيتكوين.

 بيان من Norma Chu، المؤسسة، ورئيسة مجلس الإدارة، والرئيسة التنفيذية لشركة DDC Enterprise

"يُمثل اليوم لحظة فاصلة لشركة DDC Enterprise ولحملة أسهمنا. يُعدُّ التزام رأس المال البالغ حتى 528 مليون دولار، والمدعوم من مؤسسات مرموقة في كلٍ من القطاع المالي التقليدي وعالم الأصول الرقمية، تفويضًا قويًا لتنفيذ استراتيجية طموحة لتجميع البيتكوين على مستوى عالمي. رؤيتنا واضحة لا غبار عليها: نحن نبني أكثر خزينة بيتكوين قيمة في العالم".

وتابعت السيدة Chu حديثها قائلةً: "من المتوقع أن يدفع هذا التمويل شركة DDC لتصبح واحدة من أكبر حاملي البيتكوين على مستوى الشركات عالميًا. ويُعدُّ هذا الاستثمار من Anson Funds ومجموعة مستثمري PIPE بمثابة تأكيد قاطع على الدور المحوري الذي سيلعبه البيتكوين في ميزانيات الشركات العمومية في المستقبل. في DDC، سنقوم بتوظيف هذا رأس المال بانضباط مؤسسي وقناعة راسخة، للتأكيد على مكانتنا كحلقة الوصل الرائدة بين أسواق رأس المال العالمية ونظام البيتكوين. تتمتع DDC Enterprise بموقع قوي يجعلها الوسيلة المتداولة علنًا المثالية للتعرُّض المركَّز للبيتكوين وتحقيق القيمة. تركيزي سينصب على تنمية خزينة البيتكوين الخاصة بنا وتقديم عوائد مجزية وثابتة من البيتكوين لحملة أسهمنا".

عملت شركة Maxim Group LLC كمستشار مالي حصري فيما يتعلق بالعرض. يخضع إغلاق عمليات التمويل إلى استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

لا يُشكِّل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض لشراء هذه الأوراق المالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو ولاية قضائية أخرى.

 نبذة عن DDC Enterprise

DDC Enterprise Limited (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DDC) تقود ثورة خزائن البيتكوين على مستوى الشركات، بينما تواصل ترسيخ مكانتها كمنصَّة عالمية رائدة في مجال الأغذية الآسيوية. قامت الشركة بوضع استراتيجية مدروسة لجعل البيتكوين أصلاً احتياطيًا أساسيًا، وتنفذ خطة طموحة لتجميعه بشكل مكثف بينما تواصل DDC توسيع محفظتها من العلامات التجارية في مجال الطهي – بما في ذلك DayDayCook وNona Lim وYai's Thai – أصبحت الآن في طليعة الشركات العامة التي تدمج البيتكوين في بنيتها المالية.

 تحذير بشأن البيانات التطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا الإعلان هي بيانات تطلعية.

 يمكن للمستثمرين التعرُّف على هذه البيانات التطلعية من خلال كلمات أو عبارات مثل: "قد"، "سوف"، "يتوقع"، "يترقب"، "يهدف"، "يقدّر"، "ينوي"، "يخطط"، "يعتقد"، "من المرجح أن"، "إمكانات"، "يواصل" أو غيرها من التعابير المشابهة. تتضمَّن أمثلة البيانات التطلعية تلك المتعلقة بآفاق الأعمال، وتراكم البيتكوين، وأهداف الشركة وأنشطتها المستقبلية بموجب معاملات التمويل الموضحة أعلاه، بما في ذلك البيانات المتعلقة بإغلاق العروض وتلبية شروط الإغلاق واستخدام العائدات في العروض. تخضع هذه البيانات لعوامل من الشكوك والمخاطر، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — عوامل المخاطر المذكورة في قسمي "عوامل المخاطر" و"مناقشة الإدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات" ضمن نماذجنا المقدّمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، مثل النموذج 20-F والنموذج 6-K وغيرها من التقارير، بما في ذلك نموذج 6-K الذي سيتم تقديمه مرفقًا بنسخ من الوثائق النهائية المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه، والمتاحة عبر www.sec.gov. وعلى الرغم من اعتقاد الشركة أن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا تستطيع أن تضمن لك أن هذه التوقعات سوف تكون صحيحة، وتحذر الشركة المستثمرين من أن النتائج الفعلية قد تختلف ماديا عن النتائج المتوقعة وتشجع المستثمرين على مراجعة العوامل الأخرى التي قد تؤثر على نتائجها المستقبلية في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تتم مناقشة العوامل الإضافية في ملفات الشركة المقدَّمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي تتوفَّر للمراجعة على www.sec.gov. لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة، أو التغييرات في توقعاتها التي تنشأ بعد تاريخ هذا، باستثناء ما قد يقتضيه القانون.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على : https://www.businesswire.com/news/home/20250616739727/en