تعلن شركة Esentia عن إتمام عملية تحديد سعر السندات الممتازة بفائدة 6.125% المستحقة في عام 2033 والسندات الممتازة بفائدة 6.500% المستحقة في عام 2038

(BUSINESS WIRE)—أعلنت شركة Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. (المشار إليها فيما يلي باسم "ESENTIA" أو "الشركة") اليوم عن تسعير سنداتها الممتازة ذات الفائدة 6.125% والمستحقة في عام 2033 («سندات 2033») بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي، وسنداتها الممتازة ذات الفائدة 6.500% والمستحقة في عام 2038 («سندات 2038»، ويُشار إليها مع سندات 2033 بـ«السندات») بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي. سيتم إصدار هذه السندات من قبل الشركة في طرح خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة («قانون الأوراق المالية»)، وخارج الولايات المتحدة للأشخاص غير الأمريكيين وفقًا للائحة S من قانون الأوراق المالية. سيتم إصدار السندات المستحقة في عام 2033 بسعر 99.517%، بينما سيتم إصدار السندات المستحقة في عام 2038 بسعر 98.444%. تستحق سندات عام 2033 في 30 يوليو 2033، وتستحق سندات عام 2038 في 30 يوليو 2038، وستكون مضمونة بالكامل ودون شروط من قبل بعض الشركات التابعة للشركة. من المتوقع أن تتم تسوية السندات في 14 مايو 2026، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة.

ستستخدم الشركة عائدات طرح السندات في (1) تمويل عرض شراء تقدمه شركة .Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V، وهي شركة تابعة للشركة، لشراء نقدًا جميع سنداتها المضمونة ذات الأولوية بنسبة 6.375% المستحقة في عام 2038، و(2) السداد المسبق لجميع السندات المضمونة ذات الأولوية بنسبة 5.465% المستحقة في عام 2041 الصادرة عن شركة .Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V، وهي شركة تابعة للشركة، و(3) السداد المسبق لجميع الديون المستحقة الأخرى المتعلقة بأموال مقترضة من أطراف ثالثة، و(4) استخدام المبلغ المتبقي، إن وجد، للأغراض العامة للشركة.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو طلبًا لتقديم عرض لشرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الحصول على الترخيص بموجب قوانين الأوراق المالية السارية في تلك الولاية أو الولاية القضائية. لم يتم تسجيل السندات والضمانات المرتبطة بها بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين ولائية سارية تتعلق بالأوراق المالية، وقد عُرضت حصريًّا على مشترين مؤسسيين مؤهلين وفقًا للقاعدة 144A الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية، كما عُرضت خارج الولايات المتحدة على أشخاص غير أمريكيين وفقًا للوائح S الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية. ما لم يتم تسجيلها على هذا النحو، لا يجوز عرض السندات والضمانات المرتبطة بها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وأي قوانين ولائية سارية تتعلق بالأوراق المالية.

 بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحافي على بيانات تطلعيّة بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. غالبًا ما تسبق العبارات التطلعية كلمات مثل «يعتقد» أو «يتوقع» أو «قد» أو «يتنبأ» أو «يخطط» أو «ينوي» أو «يفترض» أو «سوف» أو عبارات مشابهة. تتضمن البيانات التطلعية الواردة في هذا المستند بيانات تتعلق بطرح سندات الشركة والاستخدام المزمع لعائدات هذا الطرح. قد تتحقق هذه التوقعات أو لا تتحقق. قد تستند بعض هذه التوقعات إلى افتراضات أو أحكام يتبين أنها غير صحيحة. بالإضافة إلى ذلك، تنطوي أعمال وعمليات شركة ESENTIA على العديد من المخاطر والشكوك، وكثير منها خارج عن سيطرة ESENTIA، مما قد يؤدي إلى عدم تحقق توقعات ESENTIA أو التأثير بشكل جوهري على الوضع المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية لشركة ESENTIA.

تسري البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان، ولا تتعهد شركة ESENTIA بأي التزام (بل وتعلن صراحةً عدم تحملها أي التزام) بتحديث أي بيانات تطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف التي تطرأ بعد تاريخ الإدلاء بهذه البيانات، أو لتعكس وقوع أحداث غير متوقعة. في ضوء المخاطر والشكوك المذكورة أعلاه، واحتمالية اختلاف النتائج الفعلية عن الافتراضات التي تستند إليها بعض هذه البيانات التطلعية، يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن النتائج أو الأحداث أو التطورات التي تم الكشف عنها في أي بيان تطلعي وارد في هذه الوثيقة قد لا تحدث، وأن النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن تلك الموصوفة هنا، بما في ذلك تلك الموصوفة بأنها متوقعة أو مستهدفة أو متنبأ بها أو غير ذلك.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.