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Sard Verbinnen & Co
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Relations avec les investisseurs:
InvestorRelations@ihstowers.com
FAITS MARQUANTS CONSOLIDÉS – QUATRIÈME TRIMESTRE 2021
La réalisation d’une introduction en bourse de 378 millions de dollars à la Bourse de New York le 14 octobre 2021.
L’émission de 500 millions de dollars de titres de premier rang à 5,625% échéant en 2026 et de 500 millions de dollars de titres de premier rang à 6,25% échéant en 2028 le 18 novembre 2021, afin de refinancer les 510 millions de dollars de titres de premier rang à 7,125% échéant en 2025 et à des fins générales.
Les revenus ont augmenté de 12,1% (ou 14,5% sur une base organique) pour atteindre 415,6 millions de dollars.
La perte pour la période s’élève à 72,3 millions de dollars.
L'EBITDA ajusté était de 216,6 millions de dollars et la marge de l'EBITDA ajusté était de 52,1%.
La trésorerie d'exploitation s'élevait à 190,2 millions de dollars.
Le flux de trésorerie disponible récurrent à effet de levier s’élève à 87,9 millions de dollars.
La signature d’un accord de partenariat avec Egypt Digital Company for Investment S.A.E. afin d’obtenir une licence de l'Autorité nationale de régulation des télécommunications ("NTRA") pour construire, exploiter et louer des tours de télécommunications en Égypte. Elle a également finalisé l'acquisition d'I-Systems avec TIM Fiber et signé des accords pour l'achat de 5 709 tours de MTN en Afrique du Sud.
FAITS MARQUANTS CONSOLIDÉS – EXERCICE CLOS EN 2021
Les revenus ont augmenté de 12,6% (ou 16,1% sur une base organique) pour atteindre 1579,7 millions de dollars.
La perte pour la période s’élève de 26,1 millions de dollars.
L'EBITDA ajusté s'est élevé à 926,4 millions de dollars et la marge EBITDA ajustée à 58,6 %.
La trésorerie d'exploitation s'élève à 788,1 millions de dollars.
Le flux de trésorerie disponible récurrent à effet de levier s’élève à 406,2 millions de dollars.
La finalisation de l'acquisition de Skysites, Centennial Colombia et Centennial Brazil.
(BUSINESS WIRE) - IHS Holding limited (NYSE : IHS) ("IHS Towers" ou la "Société"), l'un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d'infrastructures de télécommunications partagées au monde en termes de nombre de tours, a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 30 septembre 2021.
Sam Darwish, PDG d'IHS Towers, a déclaré : "Je suis ravi de publier aujourd'hui nos résultats pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l’année 2021, alors qu'IHS fournit des performances financières et opérationnelles solides et continues tout en accomplissant de nombreuses activités qui renforcent davantage notre position.
En plus d'être cotée à la Bourse de New York en octobre, IHS a exécuté une émission obligataire et un refinancement d'un milliard de dollars, est entrée sur le marché égyptien par le biais d'un partenariat sous licence, a clôturé la transaction TIM Fiber pour créer I-Systems, une société de fibres optiques pionnière au Brésil. Et elle a annoncé des accords pour acquérir le portefeuille de MTN en Afrique du Sud comprenant 5 709 tours, qui, selon nous, fera d'IHS la société indépendante pionnière de tours en Afrique du Sud au moment de la clôture.
Nous avons clôturé l’année 2021 en tant que quatrième plus grande société multinationale indépendante de tours avec plus de 31 000 tours englobant neuf pays sur trois continents. Et, en janvier 2022, nous avons annoncé l'acquisition du portefeuille GTS SP5 comprenant 2 115 tours au Brésil, après quoi IHS deviendra la troisième plus grande société de tours au Brésil. Je suis ravi d'annoncer qu'après avoir effectué les acquisitions sud-africaines et celles de GTS, IHS deviendra la troisième plus grande société de tours multinationale indépendante au niveau monde en termes de nombres de tours, avec plus de 38 000 tours".
Il a ajouté : "Comme nous l'avons déjà démontré, nous avons approfondi notre engagement en Afrique tout en poursuivant notre stratégie de diversification, en nous appuyant sur notre entrée en Amérique latine et au Moyen-Orient, et en poursuivant notre fort investissement dans la croissance organique, y compris dans les technologies auxiliaires telles que les petites cellules, les systèmes DAS et la fibre. Nous sommes toujours ravis par les opportunités d'infrastructure numérique qui s'offrent à nous dans les marchés émergents, où notre infrastructure essentielle et notre approche du développement durable aident à connecter les communautés mal desservies pour combler le fossé numérique. Nous aspirons à saisir davantage d'opportunités en 2022 alors que plusieurs de nos marchés clés tels que le Brésil et le Nigéria commencent à déployer les technologies 5G".
RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2021 ET DE L'EXERCICE CLOS EN 2021
Le tableau ci-dessous présente certains résultats financiers pour les trimestres clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2020 et les résultats financiers pour les exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2020 :
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Trois mois clos le |
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Douze mois clos le |
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31 décembre, |
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31 décembre, |
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Croissance |
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31 décembre, |
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31 décembre, |
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Croissance |
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2021 |
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2020 |
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De l'année à l'autre |
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2021 |
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2020 |
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De l'année à l'autre |
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$’000 |
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$’000 |
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% |
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$’000 |
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$’000 |
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% |
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Revenus |
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415,614 |
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370,727 |
|
12.1 |
|
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1,579,730 |
|
|
1,403,149 |
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12.6 |
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(Perte)/bénéfice de la période |
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(72,280 |
) |
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50,230 |
|
(243.9 |
) |
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(26,121 |
) |
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(322,682 |
) |
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(91.9 |
) |
|
Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (1) |
|
216,649 |
|
|
214,674 |
|
0.9 |
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|
926,396 |
|
|
819,014 |
|
|
13.1 |
|
|
Trésorerie d'exploitation |
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190,184 |
|
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139,613 |
|
36.2 |
|
|
788,073 |
|
|
656,699 |
|
|
20.0 |
|
|
Flux de Trésorerie disponibles récurrents à effet de levier (1) |
|
87,902 |
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|
147,723 |
|
(40.5 |
) |
|
406,160 |
|
|
374,842 |
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|
8.4 |
|
(1) Les Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et les Flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour obtenir de plus amples informations et une réconciliation avec les mesures IFRS les plus comparables, veuillez consulter la section "Utilisation de mesures financières non conformes aux normes IFRS".
Les résultats financiers des trimestres clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2020 et les résultats financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ne sont pas audités. Les résultats financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2020 sont extraits des états financiers audités de l'exercice clos à cette date.
Aperçu
En janvier 2021, mars 2021 et avril 2021, nous avons conclu et intégré l'acquisition de Skysites, de Centennial Colombia de Centennial Brazil, respectivement. En avril 2021 et en octobre 2021, nous avons clôturé respectivement la troisième et la quatrième phase de l'acquisition du Koweït. En octobre 2021, nous avons été cotés à la Bourse de New York (NYSE) et sommes entrés sur le marché égyptien grâce à un partenariat sous licence. En novembre 2021, la Société a clôturé sa transaction précédemment annoncée avec TIM S.A. ("TIM") pour acquérir une participation majoritaire dans FiberCo Soluções de Infraestrutura S.A. ("I-Systems") et a signé des accords pour l'achat de 5 709 tours à MTN en Afrique du Sud.
En 2020, nous avons clôturé l'acquisition de CSS en février 2020 et l'acquisition du Koweït, dont la première phase a été clôturée en février 2020, suivie de la deuxième phase en octobre 2020. Les deux acquisitions ont été entièrement intégrées. En 2020, nous avons également modifié les contrats avec deux de nos principaux clients en ce qui concerne les dispositions relatives à la conversion des devises.
Résultats/comparaison des trois mois clos le 31 décembre 2021 par rapport à l'année 2020
Au cours du quatrième trimestre 2021, le chiffre d’affaires s’est élevé à 415,6 millions de dollars contre 370,7 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2020, soit une augmentation de 44,9 millions de dollars, ou 12,1%. La croissance organique s'est établie à 53,6 millions de dollars, ou 14,5%. Elle a été principalement appuyée par les indexations, les modifications de contrats de location et par les réinitialisations de taux de change, ainsi que par les nouveaux sites et par les nouvelles colocations. Le totale des revenus inorganiques s’élève à 11,9 millions de dollars pour une période de trois mois terminés le 31 décembre 2021. L’augmentation des revenus organiques au cours de cette période ont été partiellement compensées par une variation négative de 5,6% des taux de change dont la valeur est de 20,6 millions de dollars.
La perte pour la période s’élève à 72,3 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2021, contre un bénéfice de 50,2 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2020. La perte de la période reflète l'impact global de l'augmentation des revenus évoquée ci-dessus, compensée par les augmentations du coût des ventes et des dépenses administratives résultant des coûts supplémentaires associés à notre transition vers le statut de société publique, ainsi que des coûts de production d'électricité plus élevés. La perte est également touchée par un accroissement des charges financières nettes de 176,4 millions de dollars, compensé par une diminution de la charge fiscale totale.
Les Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s’élève à 216,6 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2021, contre 214,7 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2020. La marge des Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'est élevée à 52,1% pour le quatrième trimestre de 2021. L'augmentation des bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement reflète principalement l'impact global de l'augmentation des revenus évoquée ci-dessus, compensée par les augmentations du coût des ventes et des dépenses administratives résultant des coûts supplémentaires associés à notre transition vers le statut de société publique, ainsi que des coûts de production d'électricité plus élevés.
Les flux de trésorerie d'exploitation et le flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier pour le quatrième trimestre de 2021, se sont élevés à 190,2 millions de dollars et 87,9 millions de dollars, respectivement, contre 139,6 millions de dollars et 147,7 millions de dollars, respectivement, pour le quatrième trimestre de 2020. L'augmentation des flux de trésorerie d'exploitation reflète l'impact global de l'augmentation des revenus évoquée ci-dessus, compensée par les augmentations du coût des ventes et des dépenses administratives. La baisse du flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier est due à l'augmentation de la trésorerie d'exploitation compensée par une augmentation des créances fiscales liée à la croissance des revenus au Nigeria, une augmentation des paiements de location pour soutenir la croissance, une hausse des impôts dû à l'expiration des crédits d'impôt et une augmentation des charges d'intérêts.
Résultats par segment
Revenus :
Les revenus de chacun de nos segments à présenter sont les suivants :
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Trois mois clos le |
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31 décembre |
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31 décembre |
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2021 |
|
2020 |
|
Variation |
|
Variation |
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$'000 |
|
$'000 |
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$'000 |
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% |
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Nigeria |
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299,792 |
|
273,069 |
|
26,723 |
|
9.8 |
% |
|
Afrique sub-saharienne |
|
87,563 |
|
82,127 |
|
5,436 |
|
6.6 |
% |
|
MENA |
|
8,196 |
|
6,663 |
|
1,533 |
|
23.0 |
% |
|
Amérique latine |
|
20,063 |
|
8,868 |
|
11,195 |
|
126.2 |
% |
|
Revenus totaux |
|
415,614 |
|
370,727 |
|
44,887 |
|
12.1 |
% |
Nigeria
Le chiffre d’affaires de notre segment Nigeria a augmenté de 26,7 millions de dollars, soit 9,8%, pour atteindre 299,8 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021, contre 273,1 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2020. Les revenus annuels pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021 ont augmenté de manière organique de 46,6 millions de dollars, ou de 17,1%, et cela est dû à l'augmentation du nombre de locataires de 787, qui comprend les locataires de 317 nouveaux sites nets, de 8 986 modifications de bail ajoutées et des augmentations résultant d'indexations contractuelles de l'Indice des prix à la consommation (IPC) et des mécanismes de réinitialisation des taux de change.
L’augmentation globale des revenus organiques de 46,6 millions de dollars ont été partiellement compensées par l'impact des fluctuations négatives du taux de change du Naira /Dollar américain de 19,9 millions de dollars.
Afrique sub-saharienne
Le chiffre d’affaires notre segment de l'Afrique subsaharienne a augmenté de 5,4 millions de dollars, soit 6,6%, pour atteindre 87,6 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021, contre 82,1 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2020. Le chiffre d’affaires a augmenté de manière organique de 4,5 millions de dollars, soit 5,5%, et ce grâce aux augmentations résultant d'indexations contractuelles de l'IPC et des mécanismes de réinitialisation des taux de change, et de l'ajout de 155 modifications de bail, partiellement compensées par une diminution nette du nombre de locataires de 207, qui comprend l'impact du taux de désabonnement net de 832 Locataires non liés à des clients clés et l'impact d'une augmentation nette du nombre de nouveaux sites de 251. Les revenus du segment de l'Afrique subsaharienne ont également accru de manière inorganique de 1,4 million de dollars au cours de la période grâce à l'acquisition d'un portefeuille de tours au Rwanda en avril 2021, qui a abouti à 162 tours et 283 locataires supplémentaires. Les revenus de la période ont été partiellement compensés par l'impact négatif annuel des fluctuations des taux de change de 0,5 million de dollars ou de 0,5%.
MENA
Le chiffre d’affaires de notre segment MENA a augmenté de 1,5 million de dollars, ou de 23,0%, pour atteindre 8,2 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021, contre 6,7 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2020. Le nombre de tours dans notre segment MENA a augmenté de 240, dont 193 sont liés aux troisième et quatrième phases de l'acquisition du Koweït qui se sont déroulées respectivement en avril et octobre 2021, les 47 restants étant de nouveaux sites. Les revenus de notre segment MENA pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021 n'ont pas reflété de croissance organique significative et ont augmenté de manière inorganique de 1,2 million de dollars au cours de la période, soit 17,4%. Les revenus de la période ont également augmenté annuellement de 0,1 million de dollars, soit 1,1%, et cela est grâce à l'impact positif annuel des fluctuations des taux de change.
Amérique latine
Le chiffre d’affaires de notre segment de l'Amérique a augmenté de 11,2 millions de dollars, soit 126,2%, pour atteindre 20,1 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021, contre 8,9 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2020. Les revenus ont augmenté de façon organique de 2,2 millions de dollars, soit de 24,8%, grâce à une augmentation nette du nombre de locataires de 710, qui inclut l'impact d'une augmentation nette du nombre de nouveaux sites de 604, et des augmentations résultant des mécanismes contractuels de réinitialisation de l'IPC. Le chiffre d’affaires de notre segment de l'Amérique latine a augmenté de manière inorganique de 9,4 millions de dollars au cours de la période, ou de 105,4%, ce qui comprend principalement l'impact de l'ajout de 1 824 tours et de 2 006 locataires grâce à l'acquisition de Skysites et les acquisitions de Centennial en Colombie et au Brésil, respectivement, et les revenus de notre entreprise de fibre optique récemment acquise, I-Systems. La croissance a été partiellement compensée en glissement annuel par 0,4 million de dollars, soit 4,0%, en raison de l'impact négatif des fluctuations des taux de change en glissement annuel.
Les Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement par segment :
Les Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement par segment, notre principale mesure de rentabilité utilisée pour évaluer la performance pour chacun de nos secteurs à présenter, étaient la suivante :
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Trois mois clos le |
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31 décembre |
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31 décembre |
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2021 |
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|
2020 |
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|
Variation |
|
|
Variation |
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$'000 |
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$'000 |
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|
$'000 |
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% |
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|
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|
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||||
|
Nigeria |
|
183,862 |
|
|
177,876 |
|
|
5,986 |
|
|
3.4 |
|
% |
|
Afrique sub-saharienne |
|
46,154 |
|
|
46,692 |
|
|
(538 |
) |
|
(1.2 |
) |
% |
|
MENA |
|
3,684 |
|
|
3,260 |
|
|
424 |
|
|
13.0 |
|
% |
|
Amérique latine |
|
13,546 |
|
|
6,702 |
|
|
6,844 |
|
|
102.1 |
|
% |
|
Autres |
|
(30,597 |
) |
|
(19,856 |
) |
|
(10,741 |
) |
|
54.1 |
|
% |
|
Les Bénéfices totaux ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement par segment |
|
216,649 |
|
|
214,674 |
|
|
1,975 |
|
|
0.9 |
|
% |
Nigeria
Les Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour notre segment Nigeria s’élevé à 183,9 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021, contre 177,9 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2020, soit une augmentation de 6,0 millions de dollars, soit 3,4%. L'augmentation annuelle est principalement due à une augmentation de 26,7 millions de dollars du chiffre d'affaires global et à une diminution de 4,6 millions de dollars des dépenses administratives incluses dans les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement par segment pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021. Cela a été compensé par une augmentation du coût des ventes de production d'électricité de 19,4 millions de dollars et une augmentation d'autres coûts des ventes de 5,9 millions de dollars.
Afrique sub-saharienne
Les Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement du segment Afrique sub-saharienne que nous avons réalisés se sont élevés à 46,2 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021, contre 46,7 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2020, soit une légère baisse de 0,5 million de dollars. La diminution est principalement due à une augmentation des revenus de 5,4 millions de dollars, compensée par une augmentation des permis réglementaires et des coûts d'électricité de 3,2 millions de dollars et de 1,1 million de dollars, respectivement, et d'autres coûts de ventes de 1,6 million de dollars.
MENA
Les Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement du segment MENA que nous avons réalisés étaient de 3,7 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021, contre 3,3 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2020, soit une augmentation de 0,4 million de dollars, ou de 13,0%. L'augmentation est principalement due à une hausse du chiffre d’affaires, partiellement compensée par une augmentation de 0,9 million de dollars du coût des ventes inclus dans les Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement du segment MENA, et une augmentation de 0,2 million de dollars des dépenses administratifs incluses dans les Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement du segment MENA.
Amérique latine
Les Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement du segment Amérique latine que nous avons réalisés se sont élevés à 13,5 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021, contre 6,7 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2020, soit une augmentation de 6,8 millions de dollars, ou de 102,1%. L'augmentation est principalement due à une augmentation des revenus, partiellement compensée par une augmentation de 1,2 million de dollars du coût des ventes inclus dans les Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement du segment Amérique latine, et une augmentation de 3,2 millions de dollars des dépenses administratives incluses dans les Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement du segment Amérique latine, et cela est dû principalement à l'augmentation des frais du personnel et des honoraires professionnels.
Résultats/comparaison des douze mois clos le 31 décembre 2021 par rapport à l'année 2020
Au cours des douze mois clos le 31 décembre 2021, les revenus se sont élevés à 1 579,7 millions de dollars, contre 1 403,1 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2020, soit une augmentation de 176,6 millions de dollars, ou de 12,6%. La croissance organique s'est établie à 226,6 millions de dollars, ou à 16,1%. Elle a été principalement appuyée par les indexations, les modifications de contrats de location et par les réinitialisations de taux de change, ainsi que par les nouveaux sites et par les nouvelles colocations. Les revenus inorganiques totaux se sont élevés à 34,0 millions de dollars pour la période de douze mois close le 31 décembre 2021. Les augmentations des revenus organiques au cours de la période ont été partiellement compensées par une fluctuation négative de 6,0% des taux de change de 84,0 millions de dollars.
La perte de la période était de 26,1 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2021, contre 322,7 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2020, soit une diminution de la perte de 296,6 millions de dollars au cours de cette période, dont 176,6 millions de dollars réalisés dus à l'augmentation annuelle des revenus, compensée par une augmentation du coût des ventes et des dépenses administratives résultant des coûts supplémentaires associés à notre transition vers le statut de société publique et des coûts de production d'électricité plus élevés. La diminution de la perte est due à une reprise de provision pour créances commerciales, à une diminution globale des charges financières nettes et des charges fiscales totales.
Les Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement étaient de 926,4 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2021, contre 819,0 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2020. La marge des Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 était de 58,6%, contre 58,4% pour les douze mois clos le 31 décembre 2020. L'augmentation des Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement reflète principalement l'augmentation du chiffre d'affaires compensée par l'augmentation annuelle du coût des ventes, et cela est dû principalement à la hausse des coûts de production d'électricité. L'augmentation est également attribuable à une diminution des frais d'administration en raison d'une reprise de provision pour créances commerciales.
Les flux de trésorerie d'exploitation et le flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 étaient de 788,1 millions de dollars et 406,2 millions de dollars, respectivement, contre 656,7 millions de dollars et 374,8 millions de dollars, respectivement, pour les douze mois clos le 31 décembre 2020. L'augmentation de la trésorerie d'exploitation reflète principalement l'impact global de l'augmentation des revenus évoquée ci-dessus et des augmentations du coût des ventes et des dépenses administratives. L'augmentation du flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier est due à l'augmentation de la trésorerie d'exploitation compensée par les créances fiscales plus élevées retenues sur la croissance des revenus au Nigéria, les paiements de location plus élevés visant à soutenir la croissance, les impôts plus élevés dus à l'expiration des crédits d'impôt et l'augmentation des charges d'intérêts.
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Au cours du quatrième trimestre de l'année 2021, les dépenses en capital se sont élevées à 150,6 millions de dollars, contre 65,3 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2020. L'augmentation est principalement due au segment du Nigéria - soit une augmentation des dépenses en capital des activités de fibre de 14,5 millions de dollars et une augmentation des dépenses en capital de maintenance de 23,9 millions de dollars et une augmentation des autres dépenses de 22,7 millions de dollars, compensée par une diminution de l'augmentation des dépenses en capital de 15,3 millions de dollars, en glissement annuel pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021. L'augmentation est également due au segment de l'Amérique latine, avec une augmentation de 23,3 millions de dollars principalement liée aux activités de fibre récemment acquises.
Le 4 octobre 2021, la Société a signé un accord de partenariat avec Egypt Digital Company for Investment SAE, un véhicule d'investissement du ministère égyptien des Communications, pour former la coentreprise, IHS Telecom Towers Egypt SAE, ou IHS Egypt, afin d'obtenir une licence de L'Autorité nationale de réglementation des télécommunications ("NTRA") pour construire, exploiter et louer des tours de télécommunication en Égypte. Aux termes de la licence, et sous réserve du respect de certaines conditions, IHS Egypt s'engagera sur un plan de couverture de 5 800 sites sur une période de trois ans. IHS Towers détiendra 80% d'IHS Egypt et Egypt Digital Company for Investment détiendra les 20% restants.
Le 16 novembre 2021, la Société a clôturé sa transaction précédemment annoncée avec TIM S.A. pour acquérir une participation majoritaire dans I-Systems. Cela comprend le réseau de fibre secondaire et les actifs de TIM ainsi que la fourniture de services d'infrastructure de fibre optique en tant que fournisseur de services de réseau à fibre ouverte. En vertu des accords, IHS Towers détient, par l'intermédiaire de l'une de ses filiales brésiliennes, une participation de 51% et TIM détient les 49% restants.
Le 17 novembre 2021, la Société a signé un accord avec Mobile Telephone Networks Proprietary Limited ("MTN Afrique du Sud") pour acquérir son portefeuille de tours comprenant 5 709 tours et pour fournir des services d'alimentation à MTN Afrique du Sud sur environ 13 000 sites (y compris les sites acquis). Le portefeuille de 5 709 sites présente actuellement un taux de colocation de 1,2x. Aux termes de l'accord, MTN Afrique du Sud fournira également un engagement pluriannuel pour une partie de ses nouvelles tours qui seront construites par la société. La contrepartie est de 6,4 milliards de rands sur une base sans dette ni trésorerie, sous réserve des ajustements de prix habituels après la clôture. La transaction sera financée par une combinaison d'argent comptant et/ou de prélèvement sur les facilités disponibles. La transaction est prévue d'être finalisée au premier ou au second trimestre de l'année 2022 sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles. Le Groupe prévoit de comptabiliser son acquisition en tant qu'un regroupement d'entreprises selon la norme IFRS 3.
Le 21 janvier 2022, la Société (via sa filiale IHS Brasil – Cessão de Infraestruturas S.A.) a signé un accord pour acquérir 100% de São Paulo Cinco Locação de Torres Ltda. ("SP5"), une société du portefeuille de Grupo Torresur ("GTS"). Le portefeuille SP5 comprend 2 115 tours partout au Brésil. Le prix d'achat de la transaction, sur une base sans trésorerie ni dette, est de 315 millions de dollars. Le Groupe prévoit de comptabiliser cette acquisition en tant qu'un regroupement d'entreprises selon la norme IFRS 3. La transaction est prévue d'être finalisée de façon imminente.
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET LIQUIDITÉ
Les valeurs équivalentes approximatives en dollars américains des facilités non libellées en dollars indiquées ci-dessous sont converties à partir de la devise de la dette aux taux de change applicables au 31 décembre 2021.
Le Groupe a clôturé le quatrième trimestre et l'exercice clos en 2021 avec une dette totale de 2 985,2 millions de dollars et une trésorerie et des équivalents de trésorerie d'une valeur de 916,5 millions de dollars.
Offre publique initiale : Le 14 octobre 2021, nous avons réalisé notre offre publique initiale en émettant 18 000 000 d'actions ordinaires au prix public de 21 $ par action, ce qui nous a rapporté un produit brut de 378 millions de dollars.
Obligations de premier rang à double tranche d'IHS Holding: IHS Towers a émis des obligations de premier rang à double tranche de 500 millions de dollars à 5,625% échéant en 2026 (les "Obligations de 2026"), et 500 millions de dollars d'obligations de premier rang à 6,250% échéant en 2028 (les "Obligations de 2028", et, conjointement avec les Obligations de 2026 désignées par "Obligations"), dans chaque cas à un prix d'émission de 100,000% plus les intérêts accrus, le cas échéant, à compter de la date d'émission du 29 novembre 2021. La société a utilisé ou utilisera le produit brut de l'offre pour rembourser dans l'intégralité ses obligations de 2025, pour les frais et dépenses liés à l'offre et aux transactions connexes et aux fins générales de l'entreprise. Les obligations de 2027 émises en septembre 2019 sont toujours en suspens. Ces obligations peuvent toutefois être remboursées à une date antérieure conformément à leurs conditions, à la discrétion de la société.
Facilité de crédit renouvelable d'IHS Holding : Comme indiqué précédemment, les engagements au titre de la facilité de crédit renouvelable restructurée d'IHS Holding ont été augmentés de 25 millions de dollars pour atteindre 270 millions de dollars en octobre 2021. La facilité de crédit renouvelable restructurée d'IHS Holding prendra fin en mars 2023, à moins qu'elle ne soit prolongée conformément à ses modalités pour des périodes successives de 12 mois jusqu'en mars 2025 inclus. Au 31 décembre 2021, la facilité de crédit renouvelable restructurée d'IHS Holding était inutilisée et disposait d'une capacité d'emprunt de 270 millions de dollars, qui pourrait être portée à 300 millions de dollars.
ORIENTATION DES PERSPECTIVES POUR L’ENSEMBLE DE L’ANNEE 2022
Les orientations suivantes pour l'ensemble de l'année 2022 reposent sur un certain nombre d'hypothèses que la direction juge raisonnables et reflètent les attentes de la société au 15 mars 2022. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ces estimations en raison de divers facteurs, et la société se réfère à la mise en garde concernant les déclarations "prospectives" incluses dans ce communiqué de presse lors de l'examen de ces informations. Les perspectives de la société comprennent l'impact de l'acquisition de GTS à partir du second trimestre, mais n'incluent aucun impact de l'acquisition de MTN en Afrique du Sud ou des activités récemment établies en Égypte.
Les perspectives de la société reposent sur les hypothèses suivantes :
Taux de change moyens des devises étrangères à 1,00 dollar américain du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour les principales devises suivantes : (a) 439 naira nigérian ; (b) 5,70 réal brésilien (c) 0,87 euro
Pétrole supposé à 99 de dollars le baril au 1er trimestre de l'année 2022 et à 120 de dollars le baril au second et au quatrième trimestre de l'année 2022
Construction d’environ 2 350 sites, dont ~1 250 sites au Nigeria et ~700 sites au Brésil
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Métrique |
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Gamme |
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Chiffre d’affaires |
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$1,795M – $1,815M |
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Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (1) |
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$960M – $980M |
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Flux de Trésorerie disponibles récurrents à effet de levier (1) |
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$310M – $330M |
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Total des investissement |
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$500M – $540M |
(1) Les Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et les Flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour obtenir de plus amples informations et une réconciliation avec les mesures IFRS les plus comparables, veuillez consulter la section "Utilisation de mesures financières non conformes aux normes IFRS". Nous ne sommes pas en mesure de fournir un rapprochement des Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et des Flux de la Trésorerie disponibles récurrents à effet de levier avec (la perte) /les bénéfices et la trésorerie d'exploitation, respectivement, pour les périodes présentées ci-dessus sans un effort déraisonnable. Ceci est à cause de l'incertitude concernant ces coûts et dépenses et leur variabilité potentielle, qui pourraient être encourues à l'avenir, y compris, dans le cas des Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, les dépenses liées aux paiements à base d’actions, les couts financières et les réclamations d'assurance, et le fonds de roulement, les autres dépenses non opérationnelles, et la dépréciation des stocks dans le cas du mouvement net des Flux de la Trésorerie disponibles récurrents à effet de levier.
Conférence téléphonique
IHS organisera une conférence téléphonique le 15 mars 2022 à 8h30 HE pour examiner ses résultats financiers et opérationnels. Des documents supplémentaires seront disponibles sur le site électronique de la Société, www.ihstowers.com. La conférence téléphonique est accessible en appelant le +1 646 664 1960 (États-Unis/Canada) ou le +44 20 3936 2999 (Royaume-Uni/International). Le code d'accès à la conférence est le 955442.
Une rediffusion sera disponible dans la section Relations avec les investisseurs sur le site électronique de la Société, www.ihstowers.com, sur la page des documents relatifs aux résultats.
À propos d'IHS
IHS est l'un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d'infrastructures de télécommunications partagées au monde en termes de nombre de tours. Elle est également l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures de télécommunications multinationaux indépendants à grande échelle qui se concentre uniquement sur les marchés émergents mondiaux. La société compte plus de 38 000 tours pro forma sur ses 11 marchés au Brésil, au Cameroun, en Colombie, en Côte d'Ivoire, en Egypte, au Koweït, au Nigeria, au Pérou, au Rwanda, en Afrique du Sud et en Zambie. Pour de plus amples informations, veuillez envoyer un courriel électronique à l'adresse suivante : communications@ihstowers.com ou consulter le site électronique suivant : www.ihstowers.com.
Mise en garde concernant les informations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Nous entendons que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions de la sphère de sécurité pour les déclarations prévisionnelles (ou leur équivalent) de toute juridiction applicable, y compris celles contenues dans la section 27A de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la "Loi sur les valeurs mobilières"), et la section 21E de la Loi sur les valeurs mobilières de 1934, telle que modifiée (la "Loi sur les valeurs mobilières"). Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques contenues dans ce communiqué de presse, peuvent être des déclarations prévisionnelles. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que "peut", "sera", "devrait", "s'attend à", "planifie", "anticipe", "pourrait", "a l'intention de", "cible", "projette", "contemple", "croit", "estime", "prévoit", "prédit", "potentiel", ou "continue" ou le négatif de ces termes ou d'autres expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant nos futurs résultats d'exploitation et notre situation financière, y compris nos résultats attendus pour l'exercice 2022, les tendances sectorielles et commerciales, la stratégie de l'entreprise, les plans, la croissance du marché et nos objectifs concernant les opérations futures.
Nous avons fondé la plupart de ces déclarations prospectives sur nos attentes et projections actuelles concernant les événements futurs et les tendances financières qui, selon nous, pourraient affecter nos activités, notre situation financière et nos résultats d'exploitation. Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter :
La non-exécution ou la résiliation, le non-renouvellement ou la modification matérielle de nos accords conclus avec les clients ;
La volatilité en termes du délai de règlement des factures ou notre incapacité à recouvrer les montants dus au titre des factures ;
Une diminution de la solvabilité et de la solidité financière de nos clients ;
Les risques commerciaux, juridiques et politiques dans les pays dans lesquels nous opérons ;
Les conditions macroéconomiques générales des pays dans lesquels nous opérons ;
Les modifications apportées aux lois fiscales, aux taux ou aux frais existants ou nouveaux ;
Les risques de change et/ou la capacité d'accéder aux dollars américains sur nos marchés ;
Les pandémies régionales ou mondiales affectant la santé, y compris COVID-19 et les conflits et guerres géopolitiques, y compris la situation actuelle entre la Russie et l’Ukraine ;
Notre incapacité à exécuter avec succès notre stratégie commerciale et nos plans d'exploitation, y compris notre capacité à accroître le nombre de colocations et à modifier les baux de nos tours et à construire de nouveaux sites ou à développer des activités liées aux secteurs verticaux de télécommunications adjacents (y compris, à titre d'exemple, ce qui concerne nos entreprises de fibre que nous prévoyons établir en Amérique latine et ailleurs) ;
La dépendance à l'égard des entrepreneurs tiers, y compris leur défaillance ou leur sous-performance ;
L'augmentation des dépenses d'exploitation, y compris les coûts accrus du carburant ;
L'incapacité à renouveler ou à prolonger nos baux fonciers, ou de protéger nos droits d'accès et d'exploitation de nos tours ou d'autres actifs d'infrastructure de télécommunications ;
La perte de clients ;
Les changements effectués sur les plans de déploiement des réseaux des opérateurs mobiles dans les pays dans lesquels nous opérons ;
Une réduction des demandes pour nos services ;
L'introduction de nouvelles technologies qui permettent de réduire les besoins en infrastructure de tours et/ou en secteurs verticaux de télécommunications adjacents ;
Une concurrence accrue dans l'industrie des infrastructures de tours de télécommunications et/ou dans les secteurs verticaux de télécommunications adjacents ;
Notre incapacité à intégrer les acquisitions récentes ou futures ;
La dépendance à l'égard d'un membre de l'équipe de direction et/ou des employés essentiels ;
L'incapacité d'obtenir les approbations et les licences requises pour certains de nos sites ou activités ou de nous conformer aux règlements applicables ;
La responsabilité environnementale ;
La couverture d'assurance inadéquate, la perte de biens et l'interruption imprévue des activités ;
Les violations des lois, des sanctions et règlementation anti-pots-de-vin, anti-corruption et/ou anti-blanchiment d’argent ;
Les fluctuations des prix mondiaux du carburant ou d'autres matériaux ;
Les perturbations qui affectent notre approvisionnement en carburant ou en autres matériaux ;
Les procédures judiciaires et d’arbitrage ;
La dépendance à l'égard du soutien des actionnaires (y compris l'investissement dans des opportunités de croissance) et les risques liés aux transactions avec les parties concernées ;
Les risques liés aux marchés dans lesquels nous opérons ;
Des blessures, maladies ou décès d'employés, d'entrepreneurs ou de tiers résultant d'incidents liés à la santé et à la sécurité ;
La perte ou l'endommagement des actifs en raison des problèmes de sécurité ou des troubles civils ;
Les pertes ou les dommages résultant d'attaques sur tout système informatique ou logiciel ;
Les pertes ou l'endommagement d'actifs dus aux événements météorologiques extrêmes liés ou non au changement climatique ;
Le non-respect des exigences du reporting financier précis et opportun et/ou l'échec de se conformer aux normes de contrôle interne sur le reporting financier qui soutiennent une certification sans faille en vertu de la loi Sarbanes Oxley ;
Les risques liés à notre statut d'émetteur privé étranger ; et
Les facteurs importants discutés dans la section "Facteurs de risque" dans notre rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse reposent sur les informations dont nous disposons à la date de ce communiqué. Alors que nous estimons qu'elles constituent une base raisonnable pour de telles déclarations, ces informations peuvent être limitées ou incomplètes. Et, nos déclarations ne doivent pas être interprétées d'une manière à indiquer que nous avons mené une enquête exhaustive ou un examen sur toutes les informations pertinentes potentiellement disponibles. Ces déclarations sont intrinsèquement incertaines et les investisseurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations. Vous devez lire ce communiqué de presse et les documents auxquels nous faisons référence dans ce communiqué en sachant que nos résultats, performances et réalisations futurs réels peuvent être sensiblement différents de ce que nous prévoyons. Nous qualifions toutes nos déclarations prospectives à travers ces avertissements. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse. Sauf si requis par la loi applicable, nous ne prévoyons pas de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre.
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IHS HOLDING LIMITÉE ÉTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DE (PERTE)/BENEFICE ET AUTRES (PERTE) /BENEFICE GLOBAUX POUR LES TROIS MOIS ET L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021 ET 2020 |
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||||
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|
Période de trois mois |
clos le |
|
Période de douze mois clos le |
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|
31 décembre, |
|
|
31 décembre, |
|
|
31 décembre, |
|
|
31 décembre, |
|
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
|
|
$’000 |
|
|
$’000 |
|
|
$’000 |
|
|
$’000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Revenus |
|
415,614 |
|
|
370,727 |
|
|
1,579,730 |
|
|
1,403,149 |
|
|
Coût des ventes |
|
(234,364 |
) |
|
(203,159 |
) |
|
(907,388 |
) |
|
(838,423 |
) |
|
Dépenses administratives |
|
(110,435 |
) |
|
(55,333 |
) |
|
(336,511 |
) |
|
(236,112 |
) |
|
Reprise des indemnités de perte/ (provisions pour pertes) sur les créances clients |
|
(3,583 |
) |
|
(10,369 |
) |
|
34,031 |
|
|
(13,081 |
) |
|
Autres revenus |
|
11,397 |
|
|
13,042 |
|
|
18,509 |
|
|
16,412 |
|
|
Résultat d'exploitation |
|
78,629 |
|
|
114,908 |
|
|
388,371 |
|
|
331,945 |
|
|
Revenus financiers |
|
3,492 |
|
|
135,803 |
|
|
25,522 |
|
|
148,968 |
|
|
coûts financières |
|
(203,965 |
) |
|
(159,902 |
) |
|
(422,034 |
) |
|
(633,766 |
) |
|
(Perte)/bénéfice avant impôts sur les revenus |
|
(121,844 |
) |
|
90,809 |
|
|
(8,141 |
) |
|
(152,853 |
) |
|
Les bénéfices (charges) d'impôts sur le revenu |
|
49,564 |
|
|
(40,579 |
) |
|
(17,980 |
) |
|
(169,829 |
) |
|
(Perte)/bénéfice pour la période |
|
(72,280 |
) |
|
50,230 |
|
|
(26,121 |
) |
|
(322,682 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
(Perte)/bénéfice attribuables aux : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Propriétaires de la société |
|
(73,133 |
) |
|
50,476 |
|
|
(25,832 |
) |
|
(321,994 |
) |
|
Intérêts non-majoritaires |
|
853 |
|
|
(246 |
) |
|
(289 |
) |
|
(688 |
) |
|
(Perte)/bénéfice pour la période |
|
(72,280 |
) |
|
50,230 |
|
|
(26,121 |
) |
|
(322,682 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
(Perte)/revenu par actions — de base en dollars |
|
(0.23 |
) |
|
0.17 |
|
|
(0.09 |
) |
|
(1.09 |
) |
|
(Perte)/revenu par actions—dilué en dollars |
|
(0.23 |
) |
|
0.16 |
|
|
(0.09 |
) |
|
(1.09 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Les autres éléments du résultat global : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Éléments pouvant être reclassés dans le compte de résultat |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Perte de valeur juste à travers des autres éléments du résultat global |
|
3 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
— |
|
|
Différences de change sur la conversion des opérations étrangères |
|
75,828 |
|
|
66,589 |
|
|
36,698 |
|
|
94,411 |
|
|
Autre (perte)/revenu global de la période, nets d'impôts |
|
75,831 |
|
|
66,591 |
|
|
36,701 |
|
|
94,411 |
|
|
Total de la (perte)/revenu global de la période |
|
3,551 |
|
|
116,821 |
|
|
10,580 |
|
|
(228,271 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Total de la (perte)/revenu global attribuables aux : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Propriétaires de la société |
|
6,238 |
|
|
117,011 |
|
|
14,250 |
|
|
(227,560 |
) |
|
Intérêts non-majoritaires |
|
(2,687 |
) |
|
(190 |
) |
|
(3,670 |
) |
|
(711 |
) |
|
Total de la (perte)/revenu global de la période |
|
3,551 |
|
|
116,821 |
|
|
10,580 |
|
|
(228,271 |
) |
|
IHS HOLDING LIMITÉE ÉTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 ET AU 31 DÉCEMBRE 2020 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
31 |
décembre |
|
31 décembre |
|
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
|
|
$’000 |
|
|
$’000 |
|
|
ACTIFS |
|
|
|
|
||
|
Actifs non courants |
|
|
|
|
||
|
Immobilisations corporelles |
|
1,708,834 |
|
|
1,438,040 |
|
|
Les actifs au titre du droit d'utilisation |
|
520,651 |
|
|
468,130 |
|
|
Écart d’acquisition |
|
869,319 |
|
|
656,256 |
|
|
Autres actifs incorporels |
|
701,425 |
|
|
690,841 |
|
|
Valeur juste à travers d'autres actifs financiers du résultat global |
|
11 |
|
|
8 |
|
|
Actifs d'impôts différés |
|
11,064 |
|
|
13,443 |
|
|
Actifs d'instruments financiers dérivés |
|
165,100 |
|
|
155,196 |
|
|
Créances commerciales et autres créances |
|
69,479 |
|
|
36,409 |
|
|
|
|
4,045,883 |
|
|
3,458,323 |
|
|
Actifs courants |
|
|
|
|
||
|
Stocks |
|
42,022 |
|
|
49,222 |
|
|
Impôts sur les revenus à recevoir |
|
128 |
|
|
— |
|
|
Actifs d'instruments financiers dérivés |
|
— |
|
|
27,495 |
|
|
Créances commerciales et autres créances |
|
469,130 |
|
|
327,187 |
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
916,488 |
|
|
585,416 |
|
|
|
|
1,427,768 |
|
|
989,320 |
|
|
Total des actifs |
|
5,473,651 |
|
|
4,447,643 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
PASSIFS |
|
|
|
|
||
|
Passifs à court terme |
|
|
|
|
||
|
Fournisseurs et autres dettes |
|
499,432 |
|
|
409,493 |
|
|
Provisions pour autres risques et charges |
|
343 |
|
|
3,797 |
|
|
Passifs liés aux instruments financiers dérivés |
|
3,771 |
|
|
7,285 |
|
|
Impôts sur les revenus à payer |
|
68,834 |
|
|
48,703 |
|
|
Emprunts |
|
207,619 |
|
|
186,119 |
|
|
Dettes de location |
|
50,560 |
|
|
28,246 |
|
|
|
|
830,559 |
|
|
683,643 |
|
|
Passifs non courants |
|
|
|
|
||
|
Fournisseurs et autres dettes |
|
312 |
|
|
9,565 |
|
|
Emprunts |
|
2,401,471 |
|
|
2,017,090 |
|
|
Dettes de location |
|
325,541 |
|
|
286,501 |
|
|
Provisions pour autres risques et charges |
|
71,598 |
|
|
49,469 |
|
|
Passifs d'impôts différés |
|
118,210 |
|
|
177,184 |
|
|
|
|
2,917,132 |
|
|
2,539,809 |
|
|
Total des passifs |
|
3,747,691 |
|
|
3,223,452 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
CAPITAUX PROPRES |
|
|
|
|
||
|
Capital social |
|
5,223,484 |
|
|
4,530,870 |
|
|
Pertes accumulées |
|
(2,860,205 |
) |
|
(2,835,390 |
) |
|
Autres réserves |
|
(780,272 |
) |
|
(485,505 |
) |
|
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société |
|
1,583,007 |
|
|
1,209,975 |
|
|
Intérêts non-majoritaires |
|
142,953 |
|
|
14,216 |
|
|
Total des capitaux propres |
|
1,725,960 |
|
|
1,224,191 |
|
|
Total des passifs et des capitaux propres |
|
5,473,651 |
|
|
4,447,643 |
|
|
IHS HOLDING LIMITÉE ÉTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES POUR LES DOUZE MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2021 ET 2020 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Attribuable aux propriétaires de la société |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Capital |
|
Pertes |
|
|
Autres |
|
|
|
|
|
Intérêts |
|
|
Total |
|
|
|
|
Déclaré |
|
Accumulées |
|
|
Réserves |
|
|
Total |
|
|
Non-majoritaires |
|
|
Des capitaux propres |
|
|
|
|
$’000 |
|
$’000 |
|
|
$’000 |
|
|
$’000 |
|
|
$’000 |
|
|
$’000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Solde au 1er janvier 2020 |
|
4,530,870 |
|
(2,513,396 |
) |
|
(587,155 |
) |
|
1,430,319 |
|
|
— |
|
|
1,430,319 |
|
|
Intérêts non-majoritaires résultant d'un regroupement d'entreprises |
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
14,927 |
|
|
14,927 |
|
|
Frais de paiement à base d'actions |
|
— |
|
— |
|
|
7,216 |
|
|
7,216 |
|
|
— |
|
|
7,216 |
|
|
Total des transactions faites par les propriétaires de la société |
|
— |
|
— |
|
|
7,216 |
|
|
7,216 |
|
|
14,927 |
|
|
22,143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Pertes de la période |
|
— |
|
(321,994 |
) |
|
— |
|
|
(321,994 |
) |
|
(688 |
) |
|
(322,682 |
) |
|
Autre revenu/perte global |
|
— |
|
— |
|
|
94,434 |
|
|
94,434 |
|
|
(23 |
) |
|
94,411 |
|
|
Total du revenu/perte global |
|
— |
|
(321,994 |
) |
|
94,434 |
|
|
(227,560 |
) |
|
(711 |
) |
|
(228,271 |
) |
|
Solde au 31 décembre 2020 |
|
4,530,870 |
|
(2,835,390 |
) |
|
(485,505 |
) |
|
1,209,975 |
|
|
14,216 |
|
|
1,224,191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Solde au 1er janvier 2021 |
|
4,530,870 |
|
(2,835,390 |
) |
|
(485,505 |
) |
|
1,209,975 |
|
|
14,216 |
|
|
1,224,191 |
|
|
Intérêts non-majoritaires résultant d'un regroupement d'entreprises |
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
132,407 |
|
|
132,407 |
|
|
Emission d'actions nette de frais de transaction |
|
349,846 |
|
— |
|
|
— |
|
|
349,846 |
|
|
— |
|
|
349,846 |
|
|
Options converties en actions |
|
342,768 |
|
— |
|
|
(342,768 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
Frais de paiement à base d'actions |
|
— |
|
— |
|
|
13,003 |
|
|
13,003 |
|
|
— |
|
|
13,003 |
|
|
Autres reclassements liés au paiement à base d'actions |
|
— |
|
1,017 |
|
|
(5,084 |
) |
|
(4,067 |
) |
|
— |
|
|
(4,067 |
) |
|
Total des transactions faites par les propriétaires de l'entreprise |
|
692,614 |
|
1,017 |
|
|
(334,849 |
) |
|
358,782 |
|
|
132,407 |
|
|
491,189 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Pertes de la période |
|
— |
|
(25,832 |
) |
|
— |
|
|
(25,832 |
) |
|
(289 |
) |
|
(26,121 |
) |
|
Autre revenu/perte global |
|
— |
|
— |
|
|
40,082 |
|
|
40,082 |
|
|
(3,381 |
) |
|
36,701 |
|
|
Total du revenu/perte global |
|
— |
|
(25,832 |
) |
|
40,082 |
|
|
14,250 |
|
|
(3,670 |
) |
|
10,580 |
|
|
Solde au 31 décembre 2021 |
|
5,223,484 |
|
(2,860,205 |
) |
|
(780,272 |
) |
|
1,583,007 |
|
|
142,953 |
|
|
1,725,960 |
|
|
IHS HOLDING LIMITED ÉTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE POUR LES TROIS MOIS ET DOUZE MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2021 ET 2020 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Trois mois clos le |
|
|
Douze mois clos le |
|||||||
|
|
|
31 décembre |
|
|
31 décembre |
|
|
31 décembre |
|
|
31 décembre |
|
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
|
|
$’000 |
|
|
$’000 |
|
|
$’000 |
|
|
$’000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Trésorerie d'exploitation |
|
190,184 |
|
|
139,613 |
|
|
788,073 |
|
|
656,699 |
|
|
Impôts sur les revenus payés |
|
(4,981 |
) |
|
(1,714 |
) |
|
(29,147 |
) |
|
(14,540 |
) |
|
Paiement du loyer |
|
(3,141 |
) |
|
(4,249 |
) |
|
(8,506 |
) |
|
(6,838 |
) |
|
Paiement pour la mise hors service de la tour et de l'équipement de la tour |
|
(176 |
) |
|
(39 |
) |
|
(231 |
) |
|
(65 |
) |
|
Trésorerie nette générée par les activités d'exploitation |
|
181,886 |
|
|
133,611 |
|
|
750,189 |
|
|
635,256 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Achat d'immobilisations corporelles – travaux en cours |
|
(90,731 |
) |
|
(19,573 |
) |
|
(224,479 |
) |
|
(87,014 |
) |
|
Achat d'immobilisations corporelles — autres |
|
(3,063 |
) |
|
(2,322 |
) |
|
(13,666 |
) |
|
(7,786 |
) |
|
Paiement anticipé pour les immobilisations corporelles |
|
(52,733 |
) |
|
(42,583 |
) |
|
(159,276 |
) |
|
(131,935 |
) |
|
Achat de logiciels et de licences |
|
(4,077 |
) |
|
(786 |
) |
|
(5,054 |
) |
|
(2,464 |
) |
|
Contrepartie versée lors de regroupements d'entreprises, nette de la trésorerie acquise |
|
(222,166 |
) |
|
(7,539 |
) |
|
(401,039 |
) |
|
(542,905 |
) |
|
Produits de la cession d'immobilisations corporelles |
|
973 |
|
|
301 |
|
|
4,742 |
|
|
2,227 |
|
|
Indemnité d'assurance reçues |
|
2,694 |
|
|
3,667 |
|
|
16,672 |
|
|
6,264 |
|
|
Revenus d'intérêts reçus |
|
3,475 |
|
|
958 |
|
|
7,798 |
|
|
5,101 |
|
|
Versement de dépôts à court terme |
|
(103,647 |
) |
|
— |
|
|
(103,647 |
) |
|
— |
|
|
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement |
|
(469,275 |
) |
|
(67,877 |
) |
|
(877,949 |
) |
|
(758,512 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Flux de trésorerie provenant des activités de financement |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Capital recueilli |
|
378,000 |
|
|
— |
|
|
378,000 |
|
|
— |
|
|
Coût du capital recueilli |
|
(28,154 |
) |
|
— |
|
|
(28,154 |
) |
|
— |
|
|
Prêts bancaires et produits obligataires reçus |
|
988,575 |
|
|
4,432 |
|
|
1,076,063 |
|
|
232,219 |
|
|
Prêts bancaires et obligations remboursés |
|
(546,766 |
) |
|
(10,501 |
) |
|
(653,504 |
) |
|
(99,903 |
) |
|
Commissions sur obligations, prêts et instruments dérivés |
|
(3,638 |
) |
|
(1,278 |
) |
|
(20,426 |
) |
|
(9,403 |
) |
|
Intérêts payés |
|
(24,887 |
) |
|
(12,622 |
) |
|
(168,285 |
) |
|
(167,938 |
) |
|
Frais payés sur le règlement anticipé des prêts |
|
(18,171 |
) |
|
— |
|
|
(18,171 |
) |
|
— |
|
|
Paiement de la somme principale des dettes de location |
|
(21,479 |
) |
|
(10,729 |
) |
|
(63,324 |
) |
|
(39,153 |
) |
|
Intérêts payés sur les dettes de location |
|
(10,008 |
) |
|
(5,658 |
) |
|
(32,923 |
) |
|
(19,239 |
) |
|
Marge initiale reçue sur les contrats à terme non livrables |
|
411 |
|
|
83 |
|
|
36,714 |
|
|
5,066 |
|
|
Marge initiale déposée sur les contrats à terme non livrables |
|
— |
|
|
— |
|
|
(19,436 |
) |
|
(33,846 |
) |
|
(Pertes réglées) /gains reçus sur les contrats à terme non livrables |
|
(333 |
) |
|
94 |
|
|
37,711 |
|
|
4,061 |
|
|
Trésorerie nette (utilisée)/générée par les activités de financement |
|
713,550 |
|
|
(36,179 |
) |
|
524,265 |
|
|
(128,136 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
(Baisse)/augmentation nettes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie |
|
426,161 |
|
|
29,555 |
|
|
396,505 |
|
|
(251,392 |
) |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période |
|
501,491 |
|
|
580,131 |
|
|
585,416 |
|
|
898,802 |
|
|
Effet des fluctuations des taux de change sur la trésorerie |
|
(11,164 |
) |
|
(24,270 |
) |
|
(65,433 |
) |
|
(61,994 |
) |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période |
|
916,488 |
|
|
585,416 |
|
|
916,488 |
|
|
585,416 |
|
Utilisation de mesures financières non conformes aux normes IFRS
Certaines parties de ce communiqué de presse contiennent des mesures financières non conformes aux normes IFRS, y compris les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, la marge des bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, les flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier et les flux consolidés de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier. Les informations financières non conformes aux IFRS sont présentées à titre informatif uniquement et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières présentées conformément aux IFRS. Elles peuvent également différer des mesures non conformes aux IFRS utilisées par d'autres sociétés mais intitulées de manière similaire.
Nous définissons les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement par les bénéfices/(pertes) de la période, les avant charge d'impôts sur les revenus/(bénéfices), les charges financières et les charges sur les revenus, la dépréciation et l’amortissement, la dépréciation des créances fiscales retenues, les coûts des transactions du regroupement d'entreprises, la dépréciation des immobilisations corporelles et le loyer foncier payé d'avance lié à la mise hors service des sites, les (bénéfices)/pertes nettes sur la vente d'actifs, le paiement (crédits)/dépenses fondé sur des actions, les réclamations d'assurance, les coûts liés à cette offre et les autres éléments que la direction ne considèrent pas représentatifs de la performance essentielle de notre activité. La mesure IFRS la plus directement comparable aux bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement reflète nos bénéfices/(pertes) de la période.
Nous définissons la marge des bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement par les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement divisés par le chiffre d'affaires pour la période concernée, exprimé en pourcentage.
Nous estimons que les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement représentent un indicateur de la performance opérationnelle de nos activités de base. Nous considérons les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et la marge des bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ajusté, tels que définis ci-dessus, utiles aux investisseurs. Ils sont de même utilisés par notre direction pour mesurer la rentabilité et affecter les ressources, puisqu'ils excluent l'impact de certains éléments dont la charge est minimale sur nos performances opérationnelles de base. Nous croyons que l'utilisation des bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et de la marge des bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement permet une comparaison plus significative des fondamentaux d'exploitation entre les entreprises de notre secteur, en éliminant l'impact de la structure du capital et les différences fiscales entre les sociétés.
Les mesures des bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement sont fréquemment utilisées par les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées dans l'évaluation des sociétés comparables à la nôtre, dont beaucoup présentent des mesures de performance liée aux bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement dans les rapports des résultats.
Les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et la marge des bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement sont utilisés par différentes sociétés à des fins distinctes et sont souvent calculés de manière à refléter la situation de ces sociétés. Vous devez faire preuve de prudence en comparant les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et la marge des bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement tels que rapportés par nous aux bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et la marge des bénéfices ajustés avant intérêts tels que rapportés par d'autres sociétés. Les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et la marge des bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ne sont pas audités et n'ont pas été préparés conformément aux normes IFRS.
Les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et la marge des bénéfices ajustés avant intérêts ne sont pas des mesures de performance conformes aux normes IFRS. Et vous ne devez pas considérer les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et la marge des bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement comme une alternative aux bénéfices/(pertes) de la période ou à d'autres mesures financières déterminées conformément aux IFRS.
Les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et la marge des bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement posent des limites en tant qu'outils analytiques, et vous ne devez pas les examiner isolément. Certaines de ces limitations englobent ce qui suit :
Ces bénéfices ne reflètent pas les charges d'intérêts sur notre dette ou les besoins de trésorerie nécessaires au service des paiements des intérêts ou des paiements de capital, sur notre endettement ;
Bien que la dépréciation et l'amortissement soient des charges non monétaires, les actifs dépréciés et amortis devront souvent être remplacés à l'avenir et les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et la marge des bénéfices ajustés avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement ne reflètent pas les besoins de trésorerie qui seraient nécessaires pour de tels remplacements ;
Certains des éléments que nous éliminons dans le calcul des bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et la marge des bénéfices ajustés avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement reflètent des paiements en espèces dont la charge est minimale sur notre rendement d’exploitation de base, mais qui ont un impact sur nos résultats d'exploitation pour la période concernée ; et
Le fait que d'autres sociétés au sein de notre industrie peuvent calculer les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et la marge des bénéfices ajustés avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement d'une manière différente de la nôtre, ce qui limite leurs utilités en tant que mesures comparatives.
Par conséquent, les investisseurs potentiels ne devraient pas se fier indûment aux bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et à la marge des bénéfices ajustés avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement.
Nous estimons qu'il est important de mesurer les flux de trésorerie disponibles que nous avons générés à partir de l'exploitation, après avoir pris en compte le coût décaissé du financement et les dépenses en capital récurrentes nécessaires pour générer ces flux de trésorerie. À cet égard, nous contrôlons les flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier que nous définissons par la trésorerie d'exploitation, avant certains éléments de revenus ou de dépenses qui, selon la direction, ne sont pas représentatifs de la performance de base de nos activités (dans la mesure où ces éléments de revenus et de dépenses sont inclus dans les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation), et après avoir pris en compte les provisions pour pertes sur créances clients, la dépréciation des stocks, les mouvements nets du fonds de roulement, les intérêts nets payés ou reçus, les impôts retenus sur les revenus, les impôts sur les revenus payés, les loyers payés, les dépenses en capital de maintenance et les dépenses en capital courantes de l’entreprise.
Nous pensons que les flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier utiles aux investisseurs puisqu'ils sont également utilisés par notre direction pour mesurer notre performance opérationnelle, notre rentabilité et l'allocation de nos ressources. Alors que les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement fournissent à la direction une base pour évaluer sa performance opérationnelle actuelle, afin d'évaluer la performance opérationnelle durable à long terme de notre entreprise grâce à une compréhension des fonds générés par les opérations, nous prenons également en compte notre structure de capital et l'environnement fiscal pour calculer les flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier (y compris les implications des impôts retenus), ainsi que l'impact des dépenses en capital de maintenance non discrétionnaires et les dépenses en capital courantes des entreprises. Les flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier fournissent à la direction un indicateur qui lui permet de mesurer la façon de générer la trésorerie sous-jacente de l'entreprise en ajustant davantage les dépenses de nature non discrétionnaire (telles que les intérêts payés et les impôts payés sur les revenus), ainsi que certains éléments non monétaires qui ont un effet sur les bénéfices/(pertes) au cours d'une certaine période.
Les mesures des flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier sont fréquemment utilisées par les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées pour évaluer des sociétés comparables à la nôtre, dont beaucoup présentent des mesures de performance liée aux flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier dans les rapports des résultats. De telles mesures sont utilisées dans le secteur des infrastructures de télécommunications puisqu'elles sont considérées importantes pour évaluer la performance opérationnelle durable à long terme d'une entreprise. Nous présentons les flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier pour fournir aux investisseurs une mesure significative qui leur permet de comparer nos performances à générer la trésorerie à celles d'autres sociétés, en particulier dans notre industrie.
Cependant, les flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier sont utilisés par différentes sociétés à des fins distinctes et sont souvent calculés de manière à refléter la situation de ces sociétés. Vous devez faire preuve de prudence en comparant les flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier rapportés par nous aux flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier ou les mesures similaires rapportés par d'autres sociétés. Les flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier ne sont pas audités et n'ont pas été préparés conformément aux normes IFRS.
Les flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier ne sont pas destinés à remplacer les bénéfices/(pertes) de la période ou toute autre mesure de performance conforme aux normes IFRS. Et vous ne devez pas considérer les flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier comme une alternative aux flux de trésorerie provenant de l'exploitation de la période ou à d'autres mesures financières telles que déterminées conformément aux IFRS. Les flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier posent des limites en tant qu'outils analytiques, et vous ne devez pas les examiner isolément. Certaines de ces limites sont :
Toutes les variations en termes de trésorerie ne sont pas reflétées, par exemple, les variations du fonds de roulement et les dépenses en capital discrétionnaires ne sont pas incluses ;
Certains des éléments que nous éliminons dans le calcul des flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier reflètent des paiements en espèces dont l’impact est insignifiant sur nos performances opérationnelles de base, mais qui ont un impact sur nos résultats d'exploitation pour la période concernée ; et
Le fait que certaines charges en espèces, telles que les paiements de location effectués, peuvent inclure des paiements pour les nombreuses années à venir, mais qui ne reflètent pas les résultats d'exploitation pour la période applicable, ce qui peut entraîner une baisse des paiements de location pour les périodes ultérieures ;
Le fait que d'autres sociétés au sein de notre industrie peuvent avoir des structures de capital et des régimes fiscaux applicables différents, ce qui limite leurs utilités en tant que mesure comparative ; et
Le fait que d'autres sociétés au sein de notre industrie peuvent calculer les flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier d'une manière différente de la nôtre, ce qui limite leurs utilités en tant que mesures comparatives.
Par conséquent, vous ne devrez pas se fier indûment aux flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier.
Rapprochement des (pertes)/bénéfices pour la période aux bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ajustée
Le tableau suivant représente un rapprochement des bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement avec la mesure IFRS la plus directement comparable, qui correspond aux (pertes)/bénéfices pour les trois mois et douze mois clos les 31 décembre 2021 et 2020 :
|
|
|
Trois mois clos le |
|
|
Douze mois clos le |
|||||||
|
|
|
31 décembre |
|
|
31 décembre |
|
|
31 décembre |
|
|
31 décembre |
|
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
|
|
$'000 |
|
|
$'000 |
|
|
$'000 |
|
|
$'000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
(Pertes)/bénéfices |
|
(72,280 |
) |
|
50,230 |
|
|
(26,121 |
) |
|
(322,682 |
) |
|
Ajustements : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Charge/bénéfices d'impôts sur les revenus |
|
(49,564 |
) |
|
40,579 |
|
|
17,980 |
|
|
169,829 |
|
|
Charges financières(a) |
|
203,965 |
|
|
159,902 |
|
|
422,034 |
|
|
633,766 |
|
|
Revenus financiers(a) |
|
(3,492 |
) |
|
(135,803 |
) |
|
(25,522 |
) |
|
(148,968 |
) |
|
Dépréciation et amortissement |
|
99,702 |
|
|
90,791 |
|
|
382,882 |
|
|
408,662 |
|
|
Dépréciation des créances fiscales retenues(b) |
|
17,412 |
|
|
6,128 |
|
|
61,810 |
|
|
31,533 |
|
|
Coûts des transactions du regroupement d'entreprises |
|
6,692 |
|
|
2,289 |
|
|
15,779 |
|
|
13,727 |
|
|
Dépréciation d'immobilisations corporelles et loyers fonciers payés d'avance(c) |
|
6,744 |
|
|
10,925 |
|
|
51,113 |
|
|
27,594 |
|
|
Reprise des provisions pour frais de mise hors service |
|
— |
|
|
— |
|
|
(2,671 |
) |
|
— |
|
|
Bénéfices nets sur la vente d'actifs |
|
(867 |
) |
|
(518 |
) |
|
(2,499 |
) |
|
(764 |
) |
|
Paiement dépenses en actions(d) |
|
2,812 |
|
|
2,018 |
|
|
11,780 |
|
|
8,342 |
|
|
Indemnités d'assurance(e) |
|
(1,424 |
) |
|
(12,390 |
) |
|
(6,861 |
) |
|
(14,987 |
) |
|
Coûts de cotation |
|
15,494 |
|
|
518 |
|
|
22,153 |
|
|
12,652 |
|
|
Autres coûts(f) |
|
1,399 |
|
|
5 |
|
|
15,752 |
|
|
310 |
|
|
Autres revenus(g) |
|
(9,944 |
) |
|
— |
|
|
(11,213 |
) |
|
— |
|
|
Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement |
|
216,649 |
|
|
214,674 |
|
|
926,396 |
|
|
819,014 |
|
|
|
Rapprochement de la trésorerie d'exploitation aux flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier Le tableau suivant présente des rapprochements des flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier avec la mesure IFRS la plus directement comparable, qui correspond à la trésorerie liée à l'exploitation pour les trois mois et douze mois clos les 31 décembre 2021 et 2020 : |
|
|
|
|
Trois mois clos le |
|
|
Douze mois clos le |
|||||||
|
|
|
31 décembre |
|
|
31 décembre |
|
|
31 décembre |
|
|
31 décembre |
|
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
|
|
$'000 |
|
|
$'000 |
|
|
$'000 |
|
|
$'000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Trésorerie d'exploitation |
|
190,184 |
|
|
139,613 |
|
|
788,073 |
|
|
656,699 |
|
|
Variation nette du fonds de roulement |
|
18,190 |
|
|
88,752 |
|
|
69,827 |
|
|
157,765 |
|
|
Reprise des indemnités de perte/(pertes) sur créances clients |
|
(3,583 |
) |
|
(10,369 |
) |
|
34,031 |
|
|
(13,081 |
) |
|
Dépréciation/ (Reprise de la dépréciation) des stocks |
|
138 |
|
|
(4,599 |
) |
|
315 |
|
|
(4,599 |
) |
|
Impôts payés sur les revenus |
|
(4,981 |
) |
|
(1,714 |
) |
|
(29,147 |
) |
|
(14,540 |
) |
|
Impôts retenus sur les revenus(a) |
|
(25,618 |
) |
|
(20,266 |
) |
|
(108,417 |
) |
|
(89,573 |
) |
|
Paiements de location et de bail effectués |
|
(34,628 |
) |
|
(20,636 |
) |
|
(104,753 |
) |
|
(65,230 |
) |
|
Intérêts nets payés(b) |
|
(21,412 |
) |
|
(11,664 |
) |
|
(160,487 |
) |
|
(162,837 |
) |
|
Coûts de regroupement d'entreprises |
|
6,692 |
|
|
2,289 |
|
|
15,779 |
|
|
13,727 |
|
|
Coûts de cotation |
|
15,494 |
|
|
518 |
|
|
22,153 |
|
|
12,652 |
|
|
Autres dépenses hors exploitation(c) |
|
1,399 |
|
|
5 |
|
|
15,752 |
|
|
310 |
|
|
Autres revenus(d) |
|
(9,944 |
) |
|
— |
|
|
(11,213 |
) |
|
— |
|
|
Dépenses en capital de maintenance(e) |
|
(42,952 |
) |
|
(13,420 |
) |
|
(123,699 |
) |
|
(113,987 |
) |
|
Dépenses en capital d’investissement de la société(f) |
|
(1,077 |
) |
|
(786 |
) |
|
(2,054 |
) |
|
(2,464 |
) |
|
Flux de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier |
|
87,902 |
|
|
147,723 |
|
|
406,160 |
|
|
374,842 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Intérêts non-majoritaires |
|
1,032 |
|
|
139 |
|
|
(4,316 |
) |
|
(629 |
) |
|
Flux consolidés de trésorerie disponibles récurrents à effet de levier |
|
88,934 |
|
|
147,862 |
|
|
401,844 |
|
|
374,213 |
|
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