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Les actionnaires de NMDC approuvent l'offre recommandée de fusion avec NPCC pour créer une grande centrale d’EPC
- Abou Dhabi, Émirats Arabes Unis - mardi, 15. décembre 2020
- AETOSWire
• L'entité issue de la fusion créera l'un des principaux acteurs intégrés dans le domaine du pétrole, du gaz et maritimes avec une présence établie dans la région MENA et en Asie du Sud • La transaction libère un potentiel de création de valeur significatif pour le groupe issu de la fusion, pour les actionnaires et les parties prenantes au sens larges grâce à la diversification des revenus, aux synergies de coûts et à l’augmentation de l’échelle de la résilience aux cycles de marché • NMDC resterait cotée et deviendrait l'une des plus grandes sociétés de la Bourse d'Abou Dhabi en termes de capitalisation boursière, laissant ainsi un impact positif sur la demande globale et la liquidité
Les actionnaires de la National Marine Dredging Company PJSC ("NMDC"), ont voté lors de la réunion tenue par l'Assemblée générale de la société pour approuver l'offre recommandée par General Holding Corporation PJSC (Senaat), qui fait partie d'ADQ, ainsi que d’autres actionnaires minoritaires de la National Petroleum Construction Company PJSC ("NPCC") (ensemble, les "actionnaires de NPCC"), pour la fusion de NPCC et NMDC. NPCC est une société d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction de classe mondiale qui fournit des solutions complètes au secteur pétrolier offshore et onshore.
La fusion entre NMDC et NPCC (le "Groupe issu de la fusion") créera l'un des principaux acteurs de l’EPC intégrés dans le secteur du pétrole, du gaz et des services maritimes, avec une présence établie dans la région MENA et en Asie du Sud. Les activités sont complémentaires et la transaction offrirait une diversification considérable des revenus pour le groupe issu de la fusion. En créant une plateforme unique, le groupe issu de la fusion sera idéalement positionné pour saisir les opportunités de croissance dans EAU et dans les principaux marchés régionaux, avec de solides capacités à travers la chaîne de valeur pour soutenir les futurs plans d'expansion.
NMDC restera cotée à la Bourse d'Abou Dhabi ("ADX") après la finalisation de la transaction prévue d'ici la fin du premier trimestre 2021. Le Groupe issu de la fusion sera l'une des plus grandes entreprises cotées sur ADX en termes de capitalisation boursière, ce qui devrait avoir un impact positif sur la demande globale et la liquidité de ses actions.
La structure de la transaction
Lors de la réunion tenue par l'Assemblée générale de NMDC, les actionnaires qui détiennent 88% des actions représentées à l'assemblée ont approuvé l'offre des actionnaires de NPCC, présentée le 15 août 2020. Selon les termes de l'accord, la totalité du capital social émis par NPCC sera transférée à NMDC en contrepartie de l'émission par NMDC aux actionnaires de NPCC d'un instrument convertible.
L'instrument convertible est convertible en 575 000 000 actions ordinaires de valeur nominale de 1 dirham émirati chacune dans le capital de NMDC, représentant 69,70% du capital social émis par NMDC après la conversion. L'instrument convertible sera converti en actions NMDC immédiatement après la finalisation de la transaction. Le prix auquel l'instrument convertible sera converti en actions de NMDC est d’une valeur de 4,40 dirhams émiratis par action.
La transaction est soumise à l’approbation des autorités réglementaire et a d'autres approbations, y compris l'approbation de l'Autorité générale de la concurrence en Arabie saoudite et de l'Autorité des valeurs mobilières et des produits de base aux Émirats Arabes Unis. Sous réserve que les conditions de la transaction aient été remplies, il est prévu que la finalisation de la transaction, l'émission de l'instrument convertible et la cotation des nouvelles actions NMDC interviendront avant la fin du premier trimestre 2021.
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