Multiply Group finalizuje przejęcie Tendam, podwajając wynik operacyjny EBITDA i zwiększając globalny zasięg

Multiply Group (ADX: MULTIPLY), inwestycyjne przedsiębiorstwo holdingowe z siedzibą w Abu Zabi, dokonujące inwestycji i prowadzące działalność na całym świecie sfinalizowało dzisiaj pierwszą dużą inwestycję w Europie wraz z objęciem większościowego udziału Tendam, drugiej co do wielkości grupy odzieżowej w Hiszpanii pod względem udziału w rynku¹. Transakcja skutkuje podwojeniem wyniku operacyjnego EBITDA Multiply po konsolidacji i rozszerza model Grupy na przejmowanie wybitnych przedsiębiorstw i wykorzystywanie ich potencjału dzięki kapitałowi i technologiom z myślą o objęciu trwałego przywództwa na rynku.

Jako jedna z wiodących europejskich grup odzieżowych prowadzących sprzedaż wielokanałową Tendam obsługuje ponad 1800 punktów sprzedaży i realizuje skuteczne cyfrowe programy lojalnościowe na ponad 80 rynkach, w tym w Hiszpanii, Portugalii, Francji, ZEA i Ameryce Łacińskiej, dzięki czemu cieszy się wysokim uznaniem w nieustannie ewoluującym segmencie sprzedaży detalicznej. Jej różnorodne portfolio 12 ugruntowanych marek obejmujące zarówno przystępną cenową odzież, jak i modę klasy premium, wychodzi naprzeciw potrzebom klientów różnych segmentów, między innymi za pośrednictwem wiodących marek odzieżowych, takich jak Women’secret, Springfield, Cortefiel i Pedro del Hierro.

Multiply posiada obecnie udział większościowy wynoszący 67,91% udziałów przedsiębiorstwa Castellano Investments S.À R.L. („przedsiębiorstwo”) (właściciela Tendam Brands S.A.U i innych podmiotów zależnych), obok firm Llano Holdings S.À R.L. i Arcadian Investments S.À R.L., spółek inwestycyjnych reprezentujących odpowiednio CVC Funds oraz PAI Partners, którzy pozostają udziałowcami mniejszościowymi.

Dzięki tej transakcji Multiply Group pogłębia inwestycje w branże konsumenckie i ugruntowuje swoją obecność w sektorze detalicznej sprzedaży odzieży, a w nowo powstałym w ten sposób segmencie działalności Multiply za działalność platformową odpowiadać będzie Tendam.

Multiply pokieruje kolejnym etapem rozwoju Tendam. Ma on nastąpić w drodze dalszej ekspansji na arenie międzynarodowej w Europie, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Wykorzystanie sztucznej inteligencji we wszystkich aspektach działalności, od zaopatrzenia po obsługę klienta, przyczyni się do rozwoju z zastosowaniem cyfrowej infrastruktury wdrożonej już w przedsiębiorstwie. Ponadto Multiply będzie wspierać je w dokonywaniu ukierunkowanych fuzji i przejęć z myślą o wzbogacaniu działalności o nowe marki i kategorie produktów.

Samia Bouazza, dyrektorka generalna Grupy oraz dyrektorka zarządzająca Multiply Group, powiedziała: „[p]rzejęcie stanowi strategiczny krok Multiply Group mający na celu wejście do sektora detalicznej sprzedaży odzieży. Dzięki zabezpieczeniu pakietu kontrolnego w wiodącej platformie wielokanałowej inwestujemy w przyszłościowy, rentowny model biznesowy wspomagany wybitnym zespołem zarządzającym. Platforma, która opiera się na szeregu solidnych i ugruntowanych marek własnych, zapewnia niezbędną sprawność oraz wizję, umożliwiając rozwój na kolejne kategorie i zwiększenie skali zasięgu nowych marek na całym świecie. Dzięki wiedzy fachowej zdobytej w zakresie sposobów wypracowywania synergii, wdrażania AI i kierowania strategicznymi procesami fuzji i przejęć zamierzamy przyspieszyć tempo wzrostu i zapewnić naszym udziałowcom długoterminowe korzyści”.

Ze strategicznego punktu widzenia przejęcie zapewnia Multiply Group istotną szansę wykorzystania solidnej platformy marek Tendam i jej sprawdzonej wydajności do pobudzenia dalszego rozwoju, wykorzystując przy tym korzystną sytuację związaną z popytem konsumenckim na globalnym rynku detalicznej sprzedaży odzieży.

Jaume Miquel, prezes i dyrektor generalny Tendam, podkreślił: „[d]ziś otwieramy nowy rozdział. Razem udziałowcy i kierownictwo zamierzają w pełni wykorzystać potencjał Tendam, aby rozwinąć dotychczasowe marki do nowych formatów, wprowadzić je na nowe rynki i do nowych kanałów, przy zastosowaniu zaawansowanej sztucznej inteligencji i technologii cyfrowych, a wszystko to z myślą o zapewnieniu solidniejszego wzrostu i rentowności za pomocą unikalnego wielokanałowego ekosystemu marek, który nie ma sobie równych”.

Od 2020 r. pod sprawdzonym przywództwem kadry zarządzającej Tendam może się poszczycić stałym wzrostem wraz z każdym kolejnym kwartałem, utrwalając obrany model biznesowy na kluczowych rynkach i rozwijając potencjał na arenie międzynarodowej. Z końcem czerwca 2025 r. całkowita wysokość sprzedaży przedsiębiorstwa za ostatnich dwanaście miesięcy wyniosła 1,4 mld EUR, a wynik EBITDA po wdrożeniu MSSF 16 wyniósł 340,7 mln EUR.

Doradztwo na rzecz Multiply Group na potrzeby transakcji świadczyły podmioty Greenhill (spółka powiązana Mizuho), Hogan Lovells i KPMG. Doradztwo na rzecz Castellano i jej obecnych udziałowców świadczyła kancelaria Uria Menendez. Na potrzeby transakcji doradztwo prawne świadczyły również kancelarie Ramón Hermosilla Abogados oraz Latham & Watkins LLP.

INFORMACJE O MULTIPLY GROUP

Multiply Group PJSC to inwestycyjne przedsiębiorstwo holdingowe z siedzibą w Abu Zabi, dokonujące inwestycji i prowadzące działalność na całym świecie w ramach przełomowych i rentownych przedsiębiorstw.

Multiply Group, która słynie z charakterystycznego nastawienia na rozwój, nie ustaje w wysiłkach na rzecz lokowania kapitału w dwóch odrębnych segmentach zarządzanych z zastosowaniem zdyscyplinowanego podejścia do inwestycji i zapewnieniem konsekwentnego dostarczania trwałych korzyści udziałowcom w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Multiply dokonuje inwestycji i prowadzi działalność w strategicznych segmentach, przyjmując podejście długoterminowe; obecnie przedmiotem jej inwestycji i działalności są przedsiębiorstwa z sektorów mobilności, energii i usług komunalnych, mediów i komunikacji, dobrostanu i pielęgnacji urody oraz detalicznej sprzedaży odzieży. Jej kluczowe inwestycje zapewniają długofalowe cykliczne dochody wykorzystywane następnie do nabywania kolejnych przedsiębiorstw w celu przejęcia ich działalności.

W ramach Multiply+ Grupa wykorzystuje kolejne okazje do dokonywania inwestycji w rozmaitych sektorach, głównie w drodze objęcia udziałów mniejszościowych w przedsiębiorstwach z rynków prywatnych i publicznych.

Więcej informacji na stronie www.multiply.ae.

Informacje o Tendam

Tendam to wiodący europejski sprzedawca prowadzący działalność wielokanałową w segmencie detalicznej sprzedaży odzieży i drugi co do wielkości podmiot w Hiszpanii pod względem udziału w rynku. Firma prowadzi działalność w segmencie rynku masowego klasy premium i powstała na bazie w pełni zintegrowanego ekosystemu ukierunkowanego na klientów i opartego na danych. Obecnie firma posiada 12 marek własnych: Women’secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, OOTO, HI&BYE, Milano oraz gamę odzieży dziecięcej Springfield Kids. Tendam sprzedaje również artykuły niespełna 200 wyselekcjonowanych marek za pośrednictwem wielokanałowej platformy oferującej asortyment różnych producentów.

Obecnie Tendam prowadzi działalność w ponad 80 krajach za pośrednictwem ponad 1800 punktów sprzedaży (w tym bezpośrednio obsługiwanych sklepów, kiosków oraz sklepów prowadzonych na zasadzie franczyzy) i sklepów internetowych; obsługuje 33 strony internetowe poświęcone ośmiu markom własnym, sześć aplikacji oraz inne witryny i platformy zewnętrzne. Strona internetowa firmy Tendam jest dostępna pod adresem www.tendam.es

¹ Przejęcie działalności Tendam w Bośni i Hercegowinie podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ ds. konkurencji, które spodziewane jest w najbliższej przyszłości.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.