GenNx360 Capital Partners تعلن عن إتمام بيع شركة Precision Aviation Group إلى VSE Corporation في صفقة بلغت قيمتها نحو 2.025 مليار دولار أمريكي، شملت مزيجًا من النقد والأسهم.

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت GenNx360 Capital Partners ("GenNx360")، وهي شركة استثمار مباشر مقرها نيويورك، عن إتمام صفقة بيع شركة .Precision Aviation Group, Inc (يُشار إليها باسم "PAG" أو "الشركة") التابعة لمحفظتها الاستثمارية إلى VSE Corporation ("VSE")، مقابل قيمة إجمالية مقدمة تبلغ حوالي 2.025 مليار دولار أمريكي تشمل مزيجًا من النقد والأسهم.

تأسست PAG عام 1996، وتتخذ من مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية مقرًا رئيسيًا لها، وتُعد من الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات (MRO)، بالإضافة إلى حلول التوزيع وسلاسل الإمداد المتكاملة. وتخدم الشركة مجموعة واسعة من أسواق الطيران، بما في ذلك الطيران التجاري، وطيران الأعمال، والطيران العام، والطائرات العمودية، إلى جانب قطاعات الدفاع. تُشغّل PAG شبكة تضم 29 موقعًا حول العالم، ويعمل لديها أكثر من 1,000 موظف، وتخدم قاعدة عملاء تتجاوز 10,000 عميل عالميًا، مع تنفيذ ما يزيد على 175,000 عملية إصلاح سنويًا. تُسهم عملية الاستحواذ في زيادة إيرادات شركة VSE Corporation بنحو 50% تقريبًا على أساس بيانات 2025 الافتراضية، ومن المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي فوري على هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك المُعدَّلة على مستوى VSE.

وخلال فترة ملكية GenNx360، نجحت PAG في التحول والتوسع لتصبح منصة عالمية متقدمة ذات هوامش ربح مرتفعة في سوق خدمات الطيران ما بعد البيع، مع تركيز استراتيجي على صيانة المحركات، وأنظمة إلكترونيات الطيران، والمكونات، والحلول التقنية المبتكرة والمملوكة للشركة. وشهدت PAG نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد مراكز الصيانة التابعة لها من 9 إلى 29 موقعًا، إلى جانب توسيع نطاق أعمالها في أمريكا الشمالية وتعزيز حضورها الدولي عبر التوسع في أسواق أوروبا وأستراليا والبرازيل. وقد وسّعت الشركة نطاق قدراتها في خدمات إصلاح المحركات وأنظمة إلكترونيات الطيران، إلى جانب تعزيز مكانتها في دعم منصات الطائرات الحديثة من الجيل التالي.

وخلال فترة إدارتها وملكيتها، اتبعت GenNx360 استراتيجية نمو منضبطة قائمة على التوسع عبر الشراء والبناء، حيث نفذت 11 عملية استحواذ إضافية، الأمر الذي ساعد في توسيع حضور الشركة جغرافيًا وتعميق قدراتها الفنية والتقنية. وقد تم استكمال هذه المبادرات غير العضوية بنمو عضوي قوي، مدفوع بتحقيق الشركة لقاعدة متزايدة من العملاء الجدد بشكل مستمر، إلى جانب توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية.

قال Pratik Rajeevan، الشريك الرئيسي في GenNx360 Capital Partners والمسؤول عن استقطاب الصفقة وقيادة الاستثمار: "إن شراكتنا مع PAG جاءت نتيجة ثمرة لاستراتيجية استباقية اتبعتها GenNx360 وخبرتها العميقة في قطاعي الطيران والدفاع. إن قدرة الشركة على تطوير PAG لتصبح منصة عالمية متنوعة في قطاع خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات (MRO) تعكس الأداء المتميز لفريق الإدارة في PAG وكفاءته العالية".

وأفاد Ron Blaylock، المؤسس والشريك الإداري في شركة GenNx360 Capital Partners: "إن استمرار احتفاظنا بحصة ملكية في VSE يعكس ثقتنا في الزخم الذي حققته PAG، وفي قدرة VSE على تسريع مرحلتها التالية من النمو، وتعزيز قدراتها، وتقديم قيمة أكبر لعملائها".

"لقد نجحنا في ترسيخ سمعة قوية تقوم على الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء، والقدرات التقنية الواسعة، والدعم الموثوق للمشغّلين حول العالم. يمثل الانضمام إلى VSE فصلاً مهمًا جديدًا في مسيرة PAG"، حسبما قال David Mast، الرئيس التنفيذي لشركة Precision Aviation Group.

"PAG تمثل إضافة متكاملة تعزِّز قدرات VSE في قطاع خدمات الطيران ما بعد البيع، وتوسّع عمقها التقني وانتشارها العالمي عبر قطاعات الطيران التجاري وطيران الأعمال والطيران العام والطائرات العمودية. استطاعت PAG بناء سمعة متميزة تقوم على الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء، وتطوير قدرات إصلاح تقنية متقدمة ومملوكة لها، إضافة إلى تحقيق مستوى عالٍ من التميز التشغيلي، مشيرة إلى ترحيبها بانضمام David Mast وفريق PAG إلى منظومة VSE. معًا، نعمل على بناء منصة أكبر وأكثر توسعًا في سوق خدمات الطيران ما بعد البيع، مع تعزيز قدرات الإصلاح والتوزيع، بما يضع VSE في موقع قوي لتحقيق نمو طويل الأجل وخلق قيمة مستدامة"، حسبما صرَّح John Cuomo، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة VSE Corporation.

تفاصيل الصفقة: يشمل إجمالي قيمة الصفقة البالغة 2.025 مليار دولار مزيجًا من 1.75 مليار دولار نقدًا، وحوالي 275 مليون دولار في صورة أسهم صادرة لصالح GenNx360، إضافة إلى ما يصل إلى 125 مليون دولار كمدفوعات مشروطة مرتبطة بأداء الشركة خلال عام 2026.

وقد تم تمويل أحدث استثمار ملكية في PAG عبر صندوق GenNx360 Capital Partners Fund IV, LP، التابع لـ GenNx360، إلى جانب صندوق استمرارية أحادي الأصل تديره GenNx360 بمشاركة كل من Neuberger Berman وBlackstone Strategic Partners، وبمساهمة من Dextra Partners وChurchill Asset Management. إضافةً إلى السيد Blaylock والسيد Rajeevan، ضم فريق استثمار GenNx360 في PAG كلاً من Lloyd Trotter، مؤسس GenNx360 وكبير المستشارين؛ وReece Zakarin، نائب الرئيس؛ وAnil Nagpal، مساعد نائب الرئيس؛ وJon Langenfeld، مساعد.

عملت شركتا J.P. Morgan وJefferies كمستشارين ماليين من جانب البيع لشركتي GenNx360 وPAG، بينما عملت شركة Winston & Strawn LLP كمستشار قانوني. عملت شركة Perella Weinberg Partners كمستشار حصري لأسواق رأس المال المالي والديون لشركة VSE، بينما عملت شركة Jones Day كمستشار قانوني.

 نبذة عن GENNX360 CAPITAL PARTNERS

 تُعدّ GenNx360 Capital Partners شركة استثمار مباشر متخصصة في الاستحواذ على شركات الخدمات الموجهة للأعمال ضمن شريحة السوق المتوسطة. تتعاون GenNx360 مع الشركات التي لديها نماذج أعمال مثبتة ومستدامة في الصناعات المتوسعة بهدف تنفيذ ودعم المبادرات العضوية وغير العضوية التي تعزز القيمة لتسريع النمو وتحقيق كفاءة التكلفة وتوليد عوائد مالية قوية. تأسست شركة GenNx360 في عام 2006 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. لمزيد من المعلومات عن GenNx360، تفضَّل بزيارة www.gennx360.com.

 نبذة عن PRECISION AVIATION GROUP

 تُعد Precision Aviation Group ("PAG") من الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الطيران ما بعد البيع، بما يشمل الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO)، وخدمات التوزيع، وحلول سلاسل الإمداد المتكاملة، حيث تخدم قطاعات طيران الأعمال والطيران العام، والطائرات العمودية، إلى جانب قطاع الدفاع. تخدم شركة PAG قاعدة عملاء عالمية واسعة وتقدم خبرة فنية في مجالات المحركات والمكونات والإلكترونيات الطيران وحلول الإصلاح الخاصة بها. لمزيد من المعلومات عن PAG، تفضَّل بزيارة www.precisionaviationgroup.com.

 نبذة عن VSE CORPORATION

 تُعدّ VSE Corporation من أبرز الشركات المتخصصة في تقديم خدمات توزيع وإصلاح مكونات الطيران، حيث تركز على دعم أسواق الطيران ما بعد البيع في قطاعات الطيران التجاري وطيران الأعمال والطيران العام. ويقع المقر الرئيسي لشركة VSE في مدينة ميرامار بولاية فلوريدا، حيث تركز على رفع كفاءة التشغيل وإطالة العمر الافتراضي للأصول عالية القيمة والحيوية لعملائها. توفر VSE خدمات متكاملة في مجال توزيع قطع الغيار ما بعد البيع، إلى جانب خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO)، بما يشمل دعم توزيع وإصلاح مكونات المحركات وقطع غيار المحركات وهيكل الطائرات، وذلك لخدمة مشغلي الطيران التجاري وطيران الأعمال والطيران العام. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً، يُرجى زيارة موقع VSE الإلكتروني على www.vsecorp.com.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على : https://www.businesswire.com/news/home/20260512000455/en