ノアタムの買収で、ADポーツ・グループは世界的な物流プラットフォームに

ADポーツ・グループ（ADX：ADPORTS）は本日、世界的な総合物流プラットフォームのノアタムを買収したと発表しました。ノアタムは26カ国に拠点を持ち、売上高（LTM）とEBITDAはそれぞれ69億1000万UAEディルハム（18億ユーロ）と5億5500万UAEディルハム（1億4500万ユーロ）です。

100%所有のための買収対価の総額（企業価値）は25億UAEディルハム（6億6000万ユーロ）で、直近12カ月のEV/EBITDAは4.6倍になります。価値と収益を増大させる今回の買収は、ADポーツ・グループの世界プレゼンスを大幅に拡大して世界有数の物流・貨物輸送企業に位置付けるもので、買収資金は新規の買収用融資で全額確保します。

ノアタムの高い成長可能性と規模拡大能力を評価するADポーツ・グループは、市場をリードする国際物流ブランドを構築することを意図しており、自社の既存の物流事業とノアタムを統合して当地域で大きな存在感を確立し、当社の世界的拠点網全体でサービスを強化します。今後、ノアタムはADポーツ・グループの物流クラスターをリードし、当社の既存の物流サービスを業務に統合していきます。

今回の買収は、ADポーツ・グループが2022年に実施した3件目の大型海外買収です。当社は9月にトランスマーおよびTCIの持分の70%を取得し、11月にはドバイを拠点とするグローバル・フィーダー・シッピング（GFS）の持分の80%を取得したことを発表しています。

1963年に設立されたノアタムは、物流、海運、港湾ターミナルの3つの事業分野で事業を展開しています。スペインとトルコでは市場をリードし、米国、英国、中国、東南アジアでも大きな存在感を示しています。

ノアタムは、総合的な貨物輸送管理、プロジェクト物流、コントラクト物流、国際サプライチェーン管理、通関、eソリューションを専門とする世界的な物流企業で、世界中にオフィスと幅広い代理店網を持っています。

特に、ノアタムは重量物物流の先進的な能力を持ち、ADポーツ・グループはこの能力を当地域にもたらすことを目指しています。

ノアタムのターミナル事業は、スペインに15カ所のRORO船、ドライバルク、一般貨物、コンテナのターミナルを有し、専門性の高い管理部門が支えています。海運部門では、外部委託・付帯サービスを含む配送代理店サービスや、液体バルク、ブレークバルク貨物、リーファー、ドライ貨物といった貨物サービスを提供しています。

地理的な多様性はあるものの、ノアタムの売上高の多く（75%）はユーロおよび米ドル建てです。

2600人以上の専門家を雇用するノアタムは、主要市場でオーダーメイドの複合輸送ソリューション、総合物流サービス、先進的な港湾業務を提供し、ADポーツ・グループの統合的な事業モデルに上手く適合します。

加えて、ノアタムは自動車、プロジェクト貨物、港湾物流の専門部門を持ち、石油・ガス、再生可能エネルギー、食品、工業生産、医薬品・医療、小売の各業界に、顧客向けにカスタマイズしたソリューションの形で包括的なサプライチェーン・ソリューションを提供しています。

本買収による売上・費用の相乗効果としては、共同購入、海運会社との関係強化による当グループのターミナルへの誘致、ノアタムの海運事業を活用した代理店事業の拡大、企業サービス・機能の統合、ベストプラクティスの移転、クラス最高の技術などがあります。

規制当局の承認を経て、本取引は2023年上半期に完了する予定です。本取引の一環として、ノアタムの経営陣は円滑な統合を確実にするため3年間留任となります。

ADポーツ・グループ会長のファラー・ムハンマド・アル・アフバビ閣下は、次のように述べています。「賢明な経営陣が指揮するADポーツ・グループは、付加価値の高い買収や市場リーダーとの提携を通じて、世界的プレゼンスを継続して拡大しています。今回の野心的な買収により、世界的大手物流プラットフォームをADポーツ・グループの一員として迎えられます。当社が成長への確固たる戦略を継続して追求する中で、これにより世界的な接続性が大幅に強化され、当社が提供できる海運、物流、港湾の各ソリューションの幅が拡大します。今回の買収により、ADポーツ・グループは完成車物流で最も重要な世界的企業に仲間入りします。完成車物流は、当社が自国と中核市場での拡大を目指している分野です。」

ADポーツ・グループのマネジングディレクター兼グループ最高経営責任者（CEO）のムハンマド・ジュマ・アル・シャミシ（キャプテン）は、次のように述べています。「今回の歴史的買収について、ご指導とご支援をくださったUAE指導層に感謝を申し上げます。この買収は、今年この業界で最も重要な買収となるでしょう。ノアタムを当社の統合的な企業ネットワークに迎えることで、規模と新たな専門性が加わり、当社の世界的野心とUAEの経済多様化への貢献の両方をサポートできます。ノアタムは、アセットライト・モデルで運営して高いキャッシュ・コンバージョン率を誇り、当社の財務に即座に貢献すると同時に、海外拡大についても支えとなります。ノアタムの買収を活用して、当地域に深く根ざした強力な国際物流ブランドを構築していきます。」

本取引では、ロスチャイルド・アンド・コーがADポーツ・グループの財務顧問を務め、A&Oが法律顧問を務めました。また、ベイン・アンド・カンパニーが商業デューデリジェンスを完了し、PwCが財務・税務デューデリジェンスを完了しました。

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