收購Noatum將使阿布達比港口集團成為全球物流平臺

阿布達比港口集團(AD Ports Group, ADX: ADPORTS)今天宣佈收購Noatum。Noatum是全球整合式物流平臺，在26個國家發展業務，過去12個月的收入和稅息折舊攤銷前利潤(EBITDA)分別為69.1億迪拉姆（約合18億歐元）和5.55億迪拉姆（約合1.45億歐元）。

這項100%所有權的總購買對價（企業價值）為25億迪拉姆（6.6億歐元），相當於過去12個月的企業價值/EBITDA的4.6倍。此次價值和收益增值收購的資金將全部來自新的收購貸款，收購顯著擴大了阿布達比港口集團的全球足跡，將使其成為世界一流的物流和貨運代理公司之一。

阿布達比港口集團認識到Noatum的高成長潛力和規模化能力，有意創造出市場領先的國際物流品牌，將其現有的物流業務與Noatum合併，在該地區建立顯著的影響力，並在公司的全球業務網路中加強服務。接下來，Noatum將領導阿布達比港口集團的物流群集，將公司現有的物流產品整合到其營運中。

繼9月收購Transmar和TCI 70%的股權，以及11月宣佈收購總部位於杜拜的Global Feeder Shipping (GFS) 80%的股權後，此次收購是阿布達比港口集團在2022年的第三宗重大國際收購。

Noatum的起源可追溯到1963年，在物流、海運和港口碼頭三個業務領域經營業務，在西班牙和土耳其擁有市場領先地位，在美國、英國、中國和東南亞也建立了重要業務網路。

Noatum的全球物流業務專注於綜合貨運管理、專案物流、合約物流、國際供應鏈管理、海關和電子解決方案，在世界各地設有辦事處和廣泛的代理網路。

值得一提的是，Noatum在重吊物流方面擁有先進的能力，阿布達比港口集團希望將這方面的能力帶到該地區。

公司的碼頭業務包括位於西班牙的15個滾裝船、乾散貨、普通貨物和貨櫃碼頭，由高度專業的管理層負責經營。其海事部門則提供航運代理服務（包括外包和輔助服務），以及液體散貨、散雜貨、冷藏和乾貨等貨物服務。

儘管Noatum業務覆蓋的地域多樣化，但其大部分(75%)收入以歐元和美元計價。

該公司擁有2,600多名專業人員，在其主要市場提供量身打造的複合運輸解決方案、綜合物流服務和先進的港口營運，與阿布達比港口集團的整合式業務模式保持一致。

此外，該公司還擁有專門的汽車、專案貨運和港口物流部門，為石油和天然氣、再生能源、食品、工業製造、醫藥和醫療保健以及零售業提供全面的供應鏈解決方案並為客戶提供客製化解決方案。

此次收購的一些收入和成本綜效包括聯合採購；與航運公司建立更牢固的關係並吸引它們進入集團的碼頭；利用Noatum的海運業務擴大代理業務；整合公司服務和職能；轉移最佳實務和一流科技等。

該交易尚需獲得監管部門的批准，可望於2023年上半年完成。作為交易的一部分，Noatum的管理層將鎖定三年，以確保順利整合。

阿布達比港口集團董事長Falah Mohammed Al Ahbabi閣下表示：「在公司管理層的英明領導下，阿布達比港口集團透過加值收購和與市場領導者的合作夥伴關係，持續擴大全球足跡。這項重大收購為阿布達比港口集團增添主要的全球物流平臺，在我們繼續堅定執行成長策略的過程中，大幅提升了全球連通性，並擴大了海運、物流和港口解決方案的應用範圍。此次收購使阿布達比港口集團成為整車物流領域最重要的全球參與者之一，集團計畫在國內和核心市場擴張該領域的業務。」

阿布達比港口集團董事總經理兼集團執行長Captain Mohamed Juma Al Shamisi表示：「衷心感謝阿聯領導人對這項歷史性收購的指導和支援，此次交易將成為本年度業界重要性首屈一指的收購之一。將Noatum納入我們的整合式業務網路將增加規模和新的專業層次，支援我們在全球的宏大抱負和我們對阿聯經濟多樣化的貢獻。Noatum的營運採用具有高現金轉換率的輕資產模式，將立即對我們的財務業績有所貢獻，同時為我們的國際擴張做好準備。我們將以收購Noatum為契機，打造出根植於本地區的強大國際物流品牌。」

在此次交易中，Rothschild & Co擔任阿布達比港口集團財務顧問，A&O擔任法律顧問，貝恩公司(Bain & Co)負責商業盡職調查，普華永道提供財務和稅務盡職調查。

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